企客宝SCRM

快捷新增 工作台 营销管理 客户管理 客户公海 合同列表 回款 套餐列表 跟进记录

相关内容

工作台页面

通过企客宝手机端【工作台页面】，您可以全局性的快速浏览重要客户数据，以及相关公海，合同，款项，任务，销售漏斗等关键数据，所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

工作台页面

通过【工作台页面】，您可以全局性的快速浏览重要客户数据，以及相关公海，合同，款项，任务，销售漏斗等关键数据，所有数据将遵循登录账户的权限规则显示。

企客宝旗舰版工作台说明

企客宝旗舰版是基于最新技术架构，具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率

企客宝旗舰版如何使用工作台数据

工作台作为账号登录后的第一个显示的界面，提纲挈领的显示相关数据，快捷获取企业最新数据 登录系统后，默认显示的就是工作台.

销售如何用企客宝APP跟进客户？

，点击【修改标签】，勾选百度引流、口语提升标签，为客户设置好标签后，点击【添加跟进记录】，如下： 销售人员小王在继续跟进客户韩梅梅，使其购买了口语提升课程，点击客户详情页面右上角“...”

公海管理，哲学三问

一般情况下，公海管理会结合CRM系统进行应用。 为什么需要公海管理？ 在拥有CRM系统公海管理功能之前，很多企业担心自己的销售人员跟进客户不努力，没有按时跟进客户或跟进效果不理想导致客户白白的流失。

合同基础

公司可以跟进业务需求，整理创建若干合同模板，规定业务流程，把变化要素全流程控制。 创建合同时，严格根据模板生成，管理者聚焦变化要素，一键生成PDF文档，防范对合同的私自改动，杜绝隐患。

联系人列表

通过【联系人】页面，您可以通过列表一览管理所有联系人信息，也可以点击具体联系，打开联系详细页面，在此提交针对联系人的跟进记录，或提交相关信息。

公海基础设置

您可以通过<公海设置>，跟进业务需求，创建所需要的公海，并选择公海对客户资源的回收规则，确保您的客户资源合理流动，产生最大的效应。

公海管理使用说明

公海管理使用说明 公海池说明 顾名思义，公海内的资源就是企业内大家共享的客户资源，是可以被领取或者被分配的客户。对应的，平时被管理的数据都是私海客户。

企业微信如何管理客户群

企业微信可以创建客户群，且为客户群的管理和设置提供了丰富的功能。 企业微信如何管理客户群 创建客户群 具有客户群使用权限的成员，可以在客户端->【工作台】->【客户群】中点击【创建一个客户群】。

我能选择在客户列表显示的字段吗？

考虑到可能存在设置内容过多，查看不便的情况，支持选择在客户列表显示的字段，方便您查看数据。 我能选择在客户列表显示的字段吗？

公海参数

公海参数业务说明 以具备管理员或相关权限的账户登录后，点击右上角头像，在系统菜单中点击<系统设置>，在左侧系统菜单中点击<业务相关>- <公海设置>，您可以在此设定公海的参数，从而实现公海的特定设置。

公海一览与使用

您可以通过<公海列表>浏览公海数据，并从公海中领取客户数据。 公海列表页面 点击左侧功能菜单的<公海>，可以打开公海客户一览页面。

客户管理销售系统

当然，影响客户关系管理的因素有很多，比如市场营销的策略制定、销售人员的解决方案、客服人员的周到服务等，因此，作为专业管理客户关系的CRM客户关系管理系统功能一般分为市场管理、销售管理和客户服务3大模块。

如何让客户列表按指定的字段排序？

您在使用企客宝旗舰版过程中，可以设置客户列表按照指定的字段排序。 如何让客户列表按指定的字段排序？

企客宝客户统计

页面上部为直方图，下部分按时间记录历史客观数据，方便您直观了解客户有关的统计数据。

款项说明

通过企客宝的【款项】模块，您可以根据实际业务创建款项记录，支持列表浏览和日期浏览两种模式，轻松处理各种款项，包括客户退款等场景，结合企客宝审批流程，可以确保款项记录的真实可靠性。

现代企业有没有必要使用客户管理系统

公海管理好处多多 在一个企业中，销售人员之间存在利益冲突，甚至时常有撞单的情况发生，这也就导致经验丰富的销售人员不愿意带新销售，一些客户资源长期积压在老销售的手中，难以进行深度挖掘，而新的销售人员由于没有经验难以开展工作

客户一览

总之，在客户一览页面，集成了大量的客户信息，也提供了丰富的数据操作功能，是整个客户管理的核心页面。 客户一览页面 — 页码条数选择 您可以点击页面右下角的页码，选择客户列表的显示条数。