企客宝SCRM

已受理完成,请注意综资流转工单!

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企客宝旗舰版如何使用工单完成协同工作？

【工单】创建自定义字段 注意：待创建的工单模板中，如果有需要新创建字段，需要提前在此创建。

销售如何用企客宝APP处理工单？

企业的业务可能涉及到多个环节，需要多部门、多员工共同完成，因此，工单的流转信息尤其重要。

工单说明

：售后部完成客户售后信息登记 创建工单模板动图 注意：如果工单流转的对象不是部门，也可以直接选择具体员工，指定受理人。

重复客户资料撞单如何处理？

企客宝CRM系统针对这样的应用场景，以解决实际问题的角度出发，针对新创建的客户和已导入系统的有重复数据的客户，分别采取了不同的机制避免和处理撞单的情况。 重复客户资料撞单如何处理？

不丢单，做到这几点，就能保证销售不丢单

不丢单：简单的三个字，其实是销售型客户管理系统的一个很高的要求，怎么样才能做到不丢单呢？本文将为您详细述说。

企业微信怎么防止客户跳单？如何预防跳单？

跳单这个说法来源于中介行业，客户抛弃了中介直接和第三方私下达成交易。后面拓展到所有服务型行业，本文详细说明了企业微信如何防止客户跳单的优势，公司权威背书，做好客户服务，降低被跳单的概率。

企客宝工单报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览和工单一览，但是如果客户想查看客户和工单总览，就可以通过工单报表。在企客宝中，生成报表操作简单，且实现了动态交互，本篇文章将具体介绍工单报表的实用场景。

企客宝SCRM如何实现销售自动化

防止撞单：企业使用公海管理最大的作用就是防止撞单，员工领取到私海池的客户将不会在公海中显示，客户的归属非常清晰，不会“扯皮”。

公海管理，哲学三问

公海管理的另外一个作用就是防止撞单。撞单简单来说就是两个销售同时跟进了同一个客户，到算业绩的时候，常常会因为争抢订单发生争执，影响销售团队的团结与和谐。

企客宝固话电话盒子使用配置说明

企客宝旗舰版后台配置 如果您已经联系企客宝客服，办理完相关坐席数的开通，例如开通了10个坐席，您需要登录自己的旗舰版后台，将坐席分配给具体的员工。

应用页面

款项、票据、工单 其显示页面、操作等与合同基本一致，请参考上面的内容。 任务提醒 任务提醒功能是客户管理系统，特别是销售型客户管理的核心需求。

管理员如何用企客宝APP处理审批？

查看审批 企客宝手机端可选择【我受理的审批】【我提交的审批】两个维度查看： 您可以在手机端【应用】-【审批】，查看您提交或受理的审批。

企客宝旗舰版如何创建部门和子部门

操作前，请注意您的账户是否有相应的操作权限。 1. 点击右上角企业LOGO图标 -【系统设置】- 左侧选择【部门管理】 2.首先创建一级部门（顶层部门），点击【创建部门】 3.

企客宝固定电话坐席说明

企客宝可以创建固定电话坐席，以电话盒子的方式，接入固话渠道，并完成相关的呼叫中心管理功能。

企客宝移动端APP说明

企客宝移动CRM，帮您随时随地管理销售机会、联系人，审批触发、工单流转等，实现团队协作，跟客户/潜在客户紧密互动。

公海管理使用说明

有了公海管理后，管理人员只需要设置好相应的客户流转规则，就可以自动激活客户的流转，让客户能够良性运转起来，最大化实现每个客户的价值，将客户的无故流失降到最少，提升销售管理效率。

初始分类设置

请注意：位于【工作台】显示的【销售漏斗】，将依据上述所设置的【销售阶段】来显示。 请注意：位于【销售机会】页面，如果选择按【销售机会阶段浏览】数据，将依据上述所设置的【销售阶段】来显示。

开始使用企客宝旗舰版时，管理员需要进行哪些基础设置？

注意：企客宝CRM统一采用手机号码注册，建议使用常用手机号码注册账户，方便记住账户，并可以在忘记密码的时候，通过该手机号的短信重置密码。

企客宝SCRM有哪些亮点？

2020年，企客宝旗舰版已正式对接企业微信，真正实现SCRM中S（社交）的功能。企客宝同步企业微信好友，打通数据孤岛，规范员工行为，杜绝客户资源流失。

重磅来袭！几个小功能堵住公海管理“漏洞”

公海管理的优势很多，包括客户资源高效流转、防止撞单、整合销售机会等等，但是公海管理却不是一个简单的流程，在使用过程中，我们发现公海管理还有许多可以完善的地方，为此，企客宝优化了几个功能点，帮助企业堵住公海管理的漏洞