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工单流传
企客宝SCRM
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工单流传
每个企业都会有一些需要多部门(多员工)协助的事务,例如客户提交产品需求,从业务部门到技术实施部门,有相互协作和业务流转的需求。 企客宝旗舰版工单具体的操作流程: 1. 确定工单需要的自定义字段,【系统设置】- 【自定义字段】 - 针对【工单】创建自定义字段。 2. 根据业务流程创建工单模板,【系统设置】- 【工单模板】可以创建和编辑工单模板。 3. 针对具体客户,选择工单模板创建工单。 4. 工单涉及的相关业务人员,按工单规定流程处理。 5. 管理人员浏览管理工单执行情况。
相关内容
工
单说明
,同时保持
工
单
的阶段不变
工
单
处理中可以通过提交跟进信息,实现处理人之间的交流,并有完整的
工
单
流程历史记录,处理过程一目了然
工
单
与整个客户管理流程打通,实现更高效率 企客宝
工
单
具体的操作流程: 1.
企客宝
工
单
报表应用场景分析
用户在使用企客宝系统时,有客户一览和
工
单一览,但是如果客户想查看客户和
工
单
总览,就可以通过
工
单
报表。在企客宝中,生成报表操作简单,且实现了动态交互,本篇文章将具体介绍
工
单
报表的实用场景。
销售如何用企客宝APP处理工
单
?
同时保持
工
单
的阶段不变
工
单
处理中可以通过提交跟进信息,实现处理人之间的交流,并有完整的
工
单
流转历史记录,处理过程一目了然
工
单
与整个客户管理流程打通,实现更高效率。
企客宝旗舰版如何使用工
单
完成协同工作?
选择
工
单模板,创建工
单
工
单模板创建好,可以在左侧菜单选择【
工
单
】,其中【
工
单一览】可以通过多维度选择对应的
工
单
点击【创建工
单
】,然后选择模板,指定关联的客户,创建好后可以点击详细,审核或修改若干字段
不丢
单
,做到这几点,就能保证销售不丢
单
不丢
单
:简单的三个字,其实是销售型客户管理系统的一个很高的要求,怎么样才能做到不丢
单
呢?本文将为您详细述说。
企业微信怎么防止客户跳
单
?如何预防跳
单
?
跳
单
这个说法来源于中介行业,客户抛弃了中介直接和第三方私下达成交易。后面拓展到所有服务型行业,本文详细说明了企业微信如何防止客户跳
单
的优势,公司权威背书,做好客户服务,降低被跳
单
的概率。
重复客户资料撞
单
如何处理?
撞
单
的情况在实际工作中是很难避免的,也是让很多公司头疼的问题,公司制定了各种撞
单
管理制度,在应用上却还是逃不过以友好协商的办法解决,而撞
单
的情况往往可以通过友好协商的方式解决吗?
客户详细 -- 扩展部分
通过【客户详细页面】,以客户数据为中心,通过页签集成【通话记录】,【销售机会】,【合同】,【款项】,【票据】,【任务提醒】,【
工
单
】,【产品】,【附件】,【相关资讯】和【操作日志】等功能,极大方便了您对客户的管理模式
零基础操作
通过【
工
单
管理】,【审批管理】,【消息提醒管理】,【工作汇报】等流程管控模块,实现企业内部相关业务流程的梳理和管控。
企客宝移动端APP说明
企客宝移动CRM,帮您随时随地管理销售机会、联系人,审批触发、
工
单
流转等,实现团队协作,跟客户/潜在客户紧密互动。
企客宝SCRM留学移民行业成功案例
必须有灵活的
工
单
功能,处理成交后繁杂的申报手续工作。 必须有基于SCRM的运营能力。 必须高响应的客服支撑体系。 所以企客宝SCRM就是针对以上行业痛点,全面提供移民留学签证行业的解决方案。
企客宝SCRM有哪些亮点?
数据联动是企业实现自动化办公的基础,企客宝旗舰版以客户为中心,在系统内部联动了联系人、销售机会、合同、款项、票据、
工
单
、产品的数据;在系统外部,同步企业微信好友,会话内容存档随时查看。
客户资料录入系统
saas的客户管理系统记录管理 全新的saas平台可以支撑企业多账号,多终端管理自己多客户资料,此外管理范围也更丰富,包括: 客户管理 联系人管理 销售机会管理 合同管理 款项管理 票据管理 产品管理
工
单
管理
企客宝SCRM如何实现销售自动化
防止撞
单
:企业使用公海管理最大的作用就是防止撞
单
,员工领取到私海池的客户将不会在公海中显示,客户的归属非常清晰,不会“扯皮”。
客户扫码添加后如何分配?企业微信“联系我”活码设置
管理员可为员工创建单独的联系方式(二维码、
工
卡、小程序),客户可通过该联系方式直接联系到员工。那么管理员为多人创建联系方式时,客户资源是在如何分配的呢? 客户扫码添加后如何分配?
销售人员与CRM:爱恨关系?
此外,系统还会自动识别重复客户信息,避免撞
单
的情况发生。 CRM系统的开发商一定希望有更多的用户,不会说把一款软件设计的非常复杂,提高使用门槛。
企业微信有定位跟踪吗?企业微信会跟踪员工轨迹记录吗?
目前网上
流传
一种说法,因为企业微信有根据员工地理位置,自动打卡的功能,所以也可以跟踪员工轨迹。 这个说法是站不住脚的!企业微信不会也没有能力全天候跟踪定位使用者。
什么是系统默认字段?
【到款日期】、【分类】、【来源】 合同 ——【合同编号】、【合同开始日期】、【合同结束日期】 款项记录 ——【回款类型】 票据记录 ——【票据类型】、【票据编号】、【快递单号】、【收件人】、【电话】
工
单
系统默认的字段不够用怎么办?
因此,为了满足用户需求,企客宝旗舰版支持新增自定义字段,您可以在【系统设置】-【自定义字段】中,在【客户】、【联系人】、【销售机会】、【合同】、【款项记录】、【票据记录】、【
工
单
】中自行设置所需要的字段
应用页面
应用页面 -- 企客宝手机APP功能列表 企客宝手机端【应用】页面,提供了【常用】【销售管理】【营销管理】的功能,可以在此页面查看客户信息、处理审批和
工
单
、进行分享宣传等。
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