企客宝SCRM

山东企业自定义字段模块

相关内容

自定义字段

通过【自定义字段】模块，您可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本，单选项，多选项，日期，时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

自定义报表

企客宝scrm的自定义报表功能上线了，我们一起来看一下自定义报表如何创建。 报表，即数据的一种呈现形式。

企客宝旗舰版如何设置自定义字段

自定义字段的支持是否给力，直接决定了系统对复杂业务的支持力度。企客宝旗舰版，就是让自定义字段全方面匹配您的业务。

企客宝自定义报表有什么优势？

企客宝scrm新上线了自定义报表的功能，这无疑是向自动化又迈进了一步，也为企业的决策者提供了更全面的数据支持。 该如何理解报表的“自定义”特性？

CRM系统关于数据的新玩法--自定义报表

CRM系统中的自定义报表 我们可以看出，越专业的报表工具，其使用门槛越高，甚至很多报表的使用人员是开发人员，这无疑给企业的运作带来了更大的困难。

企客宝旗舰版公海模块介绍

企客宝旗舰版是基于最新技术架构，具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率

企客宝旗舰版客户模块整体说明

企客宝旗舰版是基于最新技术架构，具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率

什么是系统默认字段？

；系统的默认字段参与了系统内部大量统计与计算，所以不支持对系统默认字段的删除；若您不需要该字段，支持隐藏或修改，您可以在【系统设置】-【自定义信息设置】-【系统默认字段】中选择隐藏或修改该项内容。

企业微信如何调整对外显示的资料和字段

管理员可调整对外显示的资料和字段。 企业微信如何调整对外显示的资料和字段？

系统默认的字段不够用怎么办？

在企客宝旗舰版中系统默认的字段有限，该怎么解决呢？为了满足不同行业、不同公司的需求，企客宝旗舰版支持灵活自定义字段，您可以根据本公司的实际情况，自定义您需要的内容。 系统默认的字段不够用怎么办？

如何让客户列表按指定的字段排序？

您在使用企客宝旗舰版过程中，可以设置客户列表按照指定的字段排序。 如何让客户列表按指定的字段排序？

我能选择在客户列表显示的字段吗？

企客宝旗舰版系统内有默认字段和自定义字段，您可以自行设置字段内容。考虑到可能存在设置内容过多，查看不便的情况，支持选择在客户列表显示的字段，方便您查看数据。 我能选择在客户列表显示的字段吗？

企客宝旗舰版如何使用合同模板？

审核您要管理的合同，确定需要创建的自定义字段 企客宝旗舰版对合同模板管理的精髓，就在于分离合同中固定的条款和变化的要素。

企业微信 & CRM

会话存档的保存范围是文字、语音、图片、链接、视频、红包、文件、小程序、被撤回/删除的消息 在保留会话存档前要征求客户的同意，客户对此有知情权 会话存档无法保留企业内部职工的聊天记录 自定义添加敏感词汇库

零基础操作

企客宝旗舰版是基于最新技术架构，具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率

合同统计

企客宝合同统计页面，将提供【合同统计】，【续费统计】，【合同自定义字段统计】等多项实用的统计报表。页面上部为直方图，下部分按时间记录历史客观数据，方便您直观了解合同有关的统计数据。

款项说明

通过企客宝的【款项】模块，您可以根据实际业务创建款项记录，支持列表浏览和日期浏览两种模式，轻松处理各种款项，包括客户退款等场景，结合企客宝审批流程，可以确保款项记录的真实可靠性。

开始使用企客宝旗舰版时，管理员需要进行哪些基础设置？

第五步 创建自定义字段 通过<自定义字段>模块，可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本、单选项、多选项、日期、时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。

导入客户操作

通过本章您将了解如何批量导入客户数据，简单说，您需要在导入之前创建所需的自定义字段和初始分类，并下载最新模板，将要导入的客户数据，按模板的列依次拷贝保存，注意不要删除模板文件的任意一列，不需要的列可以空着

企客宝旗舰版如何使用工单完成协同工作？

企客宝提供了强大的工单管理 每个企业都会有一些需要多部门（多员工）协助的事务，例如客户提交产品需求，从业务部门到技术实施部门，有相互协作和业务流转的需求。