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客户经理
企客宝SCRM
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客户经理
客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。
相关内容
客户
页面
企客宝的核心功能就是
客户
管理功能,因此在企客宝手机端把【
客户
】作为一个功能模块,使用户查找
客户
、跟进
客户
更加方便。
企客宝旗舰版如何精准发送短信
企客宝如何针对
客户
管理批量发送短信 短信作为一种经济快捷的方式,能快速将信息传达给
客户
,对客服工作,和营销工作都有很大的帮助。
企客宝旗舰版如何创建角色和权限
【操作权限】:细分为操作单元,例如比较敏感的【导出
客户
】等 【数据权限】:即为权限范围的设置,例如该操作仅对您个人有效,还是对全公司有效 首先确认默认角色是否满足企业需求 系统默认角色有【管理员】,【部门
经理
企客宝海报营销
客户
实用场景 假设A公司是一家广告公司,该公司想在各大招聘网站发布自己招聘公告,需要做一张招聘海报,招聘1名区域
经理
,3名部门
经理
。
工单说明
企客宝工单实际案例: 例如创建【企客宝旗舰版销售工单】,基本流程为: 第一阶段: 销售部和
客户
完成售前工作,签署销售合同 第二阶段:财务部确认
客户
款项 第三阶段:技术部完成账户开通和相关后台设置 第四阶段
企客宝旗舰版如何使用工单完成协同工作?
企客宝提供了强大的工单管理 每个企业都会有一些需要多部门(多员工)协助的事务,例如
客户
提交产品需求,从业务部门到技术实施部门,有相互协作和业务流转的需求。
重复
客户
资料撞单如何处理?
若出现重复
客户
,可采取合并
客户
的方式,整合
客户
信息,便于管理。 提示:遇到系统内有重复
客户
的情况,也可以采用删除其中一个重复
客户
信息的方式来处理。
客户
重要日期
企客宝旗舰版提供了
客户
重要日期的设置功能 企客宝旗舰版提供了
客户
重要日期的设置功能,可有针对性(具体
客户
、具体时间)的进行设置。
导入
客户
操作
通过本章您将了解如何批量导入
客户
数据,简单说,您需要在导入之前创建所需的自定义字段和初始分类,并下载最新模板,将要导入的
客户
数据,按模板的列依次拷贝保存,注意不要删除模板文件的任意一列,不需要的列可以空着
共享
客户
有什么用?如何共享
客户
?
共享
客户
有什么用? 公司对于
客户
的服务可能涉及到多个部门、多个员工,那么在协同工作时如何保证
客户
信息不被篡改,
客户
归属不变呢?
CRM系统中
客户
分类、
客户
标签的应用
客户
分类和
客户
标签不仅仅能帮助员工快速定位到目标
客户
,还是企业数字化营销改革的重要应用。 什么是
客户
分类、
客户
标签? 在了解应用之前,我们先把
客户
分类、
客户
标签这两个名词的含义搞清楚。
客户
分类、
客户
标签与用户画像,怎样助力转化?
在销售过程中,你一定会用到
客户
分类和
客户
标签,那么用户画像又是什么呢?这三者又是如何助力转化,提高成单率的呢? 什么是
客户
分类、
客户
标签和用户画像?
客户
详细 -- 基础部分
通过【
客户
详细页面】,以
客户
数据为中心,通过页签集成【跟进记录】,【联系人】,【详细数据】相关功能,
客户
详细页面 — 跟进信息,联系人,
客户
详细 在
客户
列表中点击
客户
名称,右侧会滑出
客户
的详细页面。
客户
详细 -- 扩展部分
客户
详细 — 通话记录 通过点击【通话记录】页签,可以浏览该
客户
的通话记录信息。
客户
管理销售系统
很显然,作为专业管理
客户
关系的CRM软件,是不可能“全权负责”的,但是在这一系列业务中,企业的销售管理,即以
客户
为中心的业务,是一个公司的核心业务。没有
客户
,利润与发展皆是空谈。
客户
分类怎么分?
而
客户
分类(Customer Segmentation)是根据
客户
的属性特征进行的差异化区分。 怎么进行
客户
分类? 企业对
客户
进行分类,针对不同的类型进行
客户
分析,制定不同的
客户
服务策略。
客户
一览
通过【
客户
列表页面】,您可以依据
客户
分类,
客户
标签等条件,快速筛选并列出
客户
数据;或者点击【全部
客户
】,【我的
客户
】,【共享给我的
客户
】和【我共享的
客户
】切换浏览
客户
数据的视角;或者针对选取的
客户
,点击操作中间的操作按钮
消息通知说明
消息提醒 消息提醒说明 消息提醒功能是
客户
管理系统,特别是销售型
客户
管理的核心需求。
想不起
客户
名称,如何能快速查找该
客户
?
对于公司来说,
客户
数量过多,不可能每一个
客户
的名称都记得很清楚。
公海基础设置
公海基础说明 公海使用场景
客户
资源分配问题,一直都是销售部门重要的议题,既要保证
客户
资源分配的公正和透明性,又要确保
客户
资源的充分利用性,
客户
公海就是目前业界解决上述问题的最佳模式。
咨询热线
010-82433070
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