企客宝SCRM

客户日期

由于企业各种营销手段的实施而导致客户和企业中止合作的现象就是客户流失。

相关内容

客户重要日期

企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能 企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能，可有针对性（具体客户、具体时间）的进行设置。

客户的重要日期如何设置提醒？

企业在实际工作过程中，接触客户避免不了地要记住一些对客户很重要的日子，以便为客户提供更好的服务。企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

企客宝客户统计

直方图下方的数据列表，纵轴为日期（指定周期内），横轴为指定范围内的账户信息（比如某部门，或全公司等，如果由于选择全部导致横轴过长，可以点击列表右上角的左右箭头滚动，旁边的.......将示意滚动的位置供您参考

如何找出超过3天未联系的客户？

您在工作的过程中想查找超过几天未联系的客户，是否还在翻看通话记录？企客宝旗舰版的高级搜索模式，提供多种筛选模式。 如何找出超过3天未联系的客户？

客户一览

通过【客户列表页面】，您可以依据客户分类，客户标签等条件，快速筛选并列出客户数据；或者点击【全部客户】，【我的客户】，【共享给我的客户】和【我共享的客户】切换浏览客户数据的视角；或者针对选取的客户，点击操作中间的操作按钮

客户页面

企客宝的核心功能就是客户管理功能，因此在企客宝手机端把【客户】作为一个功能模块，使用户查找客户、跟进客户更加方便。

系统默认的字段不够用怎么办？

比如【客户】的【系统默认字段】是【地区】，大部分公司在录入客户信息时会输入地区，同时与【客户数量统计（按地域维度）】产生联动，方便统计。

导入客户操作

通过本章您将了解如何批量导入客户数据，简单说，您需要在导入之前创建所需的自定义字段和初始分类，并下载最新模板，将要导入的客户数据，按模板的列依次拷贝保存，注意不要删除模板文件的任意一列，不需要的列可以空着

共享客户有什么用？如何共享客户？

共享客户有什么用？ 公司对于客户的服务可能涉及到多个部门、多个员工，那么在协同工作时如何保证客户信息不被篡改，客户归属不变呢？

CRM系统中客户分类、客户标签的应用

客户分类和客户标签不仅仅能帮助员工快速定位到目标客户，还是企业数字化营销改革的重要应用。 什么是客户分类、客户标签？ 在了解应用之前，我们先把客户分类、客户标签这两个名词的含义搞清楚。

客户分类、客户标签与用户画像，怎样助力转化？

在销售过程中，你一定会用到客户分类和客户标签，那么用户画像又是什么呢？这三者又是如何助力转化，提高成单率的呢？ 什么是客户分类、客户标签和用户画像？

客户详细 -- 基础部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【跟进记录】，【联系人】，【详细数据】相关功能， 客户详细页面 — 跟进信息，联系人，客户详细 在客户列表中点击客户名称，右侧会滑出客户的详细页面。

客户详细 -- 扩展部分

客户详细 — 通话记录 通过点击【通话记录】页签，可以浏览该客户的通话记录信息。

客户管理销售系统

很显然，作为专业管理客户关系的CRM软件，是不可能“全权负责”的，但是在这一系列业务中，企业的销售管理，即以客户为中心的业务，是一个公司的核心业务。没有客户，利润与发展皆是空谈。

客户分类怎么分?

而客户分类（Customer Segmentation）是根据客户的属性特征进行的差异化区分。 怎么进行客户分类？ 企业对客户进行分类，针对不同的类型进行客户分析，制定不同的客户服务策略。

想不起客户名称，如何能快速查找该客户？

对于公司来说，客户数量过多，不可能每一个客户的名称都记得很清楚。

广告这么贵，推广又辛苦，如何精准管理引流客户？

所以，当您通过多个渠道发布了引流的文案宣传，往往面临这样的窘境： 如果有潜在客户对产品感兴趣，提交了客户联系信息，您需要手动（通过Excel等）方式导出数据，然后再跟进客户效率很低。

什么是系统默认字段？

企客宝旗舰版中系统默认字段按模块列出如下： 客户 ——【地区】 联系人——【职位】 销售机会 ——【到款金额】、【到款日期】、【分类】、【来源】 合同 ——【合同编号】、【合同开始日期】、【合同结束日期

企客宝票据报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览和票据一览，但是如果客户想查看客户和票据总览，就可以通过票据报表。在企客宝中，生成报表操作简单，且实现了动态交互，本篇文章将具体介绍票据报表的实用场景。

自定义字段

通过【自定义字段】模块，您可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本，单选项，多选项，日期，时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。