企客宝SCRM

客户控制系统

顾客信息控制系统（CICS，Customer Information Control System）是一种IBM设计的在线交易处理程序。

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合同的事，都是天大的事，控制合同风险有门道

企客宝的广大客户中，有一类客户在这一点尤为明显：知识产权业务的公司，每天都要和客户签订大量的合同，而且条款规定都非常严苛，稍有不慎就需要承受巨额损失。

客户管理销售系统

因此，客户管理销售系统是一个公司发展中最不可少的专业软件。

CRM系统中客户分类、客户标签的应用

客户分类和客户标签不仅仅能帮助员工快速定位到目标客户，还是企业数字化营销改革的重要应用。 什么是客户分类、客户标签？ 在了解应用之前，我们先把客户分类、客户标签这两个名词的含义搞清楚。

客户资料录入系统

客户资料录入系统一般也指客户管理系统 随着互联网的发展，客户资料录入系统经历了几个阶段： 手工纸质记录 Excel简单记录 单机版系统（客户管理系统）记录 基于saas的客户管理系统记录管理 全新的saas

如何做CRM系统的客户留存？

业务数据，主要指交易数据，同时也包括客诉、服务（例如保险理赔，基金赎回）等OLTP系统产生的数据。

从一个习惯用语，浅谈对CRM系统的认识

不知道大家有没有注意到，人们在谈及CRM系统时，一般都简称【客户管理系统】，有意无意的遗漏了R【关系】这个词，换句话说，很多时候CRM仅仅只是CM。

现代企业有没有必要使用客户管理系统

在市场竞争日趋激烈的今天，客户管理系统CRM也成为越来越多企业的选择。我们是否需要人云亦云的盲从？还是确实需要依托系统构建科学的企业管理？本文会给您一个理性的分析。

从平台赋能，看CRM精准权限管理的必要性

回到咱们熟知的CRM（客户管理系统），抛开各种眼花缭乱的功能，回归系统本质，员工能做什么，不能做什么，把事情能做到什么程度，其实都是由管理者（admin）决定的，最关键的就是权限控制体系。

零基础操作

系统简介 企客宝旗舰版是基于最新技术架构，具备客户管理，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，

CRM系统的“三驾马车”

CRM系统的“三架马车”分别是客户服务、销售自动化（Sales Force Automation,SFA）和营销自动化（Marketing Automation,MA）。

企客宝旗舰版如何创建外呼/联系任务

在目前电话销售管控日益严格的背景下，提高外呼效率精准控制外呼量，已经成为企业的刚需！

企客宝SCRM金融咨询行业成功案例

企客宝SCRM在金融咨询行业积累了丰富的客户经验，重点支持金融咨询行业客户价值高，获客渠道专属管理，销售权限精准控制，多层次数据统计和业绩报表，在获客管理，客户跟进，业绩核算等多个重点领域，针对行业特点完成功能优化

什么是系统默认字段？

系统默认字段是企客宝旗舰版为支持系统基本功能，默认设置的系统字段；系统默认字段参与了大量的统计与系统计算，所以不支持对系统默认字段的删除，如果您确实不需要相关字段，可以对相关字段进行隐藏或改名操作。

客户重要日期

企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能 企客宝旗舰版提供了客户重要日期的设置功能，可有针对性（具体客户、具体时间）的进行设置。

企客宝系统日志查询

企客宝针对系统级的关键操作，都提供了详细的日志记录，提供【登录日志】，【数据操作日志】，【系统操作日志】等丰富的日志管理，全面覆盖了各个操作阶段，大幅提升了企客宝的数据安全，加强了对数据管理的力度。

客户详细 -- 扩展部分

如果通过企客宝呼叫中心，对该客户进行电话沟通，坐席会自动上传通话记录，并可在此查阅所有该客户的通话记录 客户详细 — 销售机会 通过点击【销售机会】页签，可以浏览该客户的销售机会信息。

CRM系统中哪些才是核心功能？

什么才是CRM系统最重要的核心功能？ CRM系统在不同的行业中，需求差别很大。如果需要抛开行业来看CRM系统，共同性最大的应该就是客户管理这个核心模块。

导入客户操作

通过本章您将了解如何批量导入客户数据，简单说，您需要在导入之前创建所需的自定义字段和初始分类，并下载最新模板，将要导入的客户数据，按模板的列依次拷贝保存，注意不要删除模板文件的任意一列，不需要的列可以空着

客户分类、客户标签与用户画像，怎样助力转化？

面对客户时，各行各业结合自己行业特点，基于某一维度给客户进行分类，比如基于客户的购买阶段，可以分成陌拜客户、意向客户、潜在客户、签约客户等；教育行业可根据自身特点来分类，比如第一次试听客户、第二次试听客户

想不起客户名称，如何能快速查找该客户？

对于公司来说，客户数量过多，不可能每一个客户的名称都记得很清楚。