企客宝SCRM

客户信息管理表格

本书具体内容包括客户信息管理表格、客户调研表格、客户信用管理表格、客户促销管理表格、客户交易管理表格、客户账款管理表格以及客户关系管理表格等七个方面。

相关内容

企业信息管理

您可以在企业信息管理模块中，设置本公司显示名称，公司LOGO，地区等相关信息。也可以在此确认，系统到期时间，开通账户数等系统开通信息。

客户管理销售系统

当然，影响客户关系管理的因素有很多，比如市场营销的策略制定、销售人员的解决方案、客服人员的周到服务等，因此，作为专业管理客户关系的CRM客户关系管理系统功能一般分为市场管理、销售管理和客户服务3大模块。

企业微信如何管理客户群

企业微信可以创建客户群，且为客户群的管理和设置提供了丰富的功能。 企业微信如何管理客户群 创建客户群 具有客户群使用权限的成员，可以在客户端->【工作台】->【客户群】中点击【创建一个客户群】。

管理员如何让查看员工的客户？

对于企业来说，客户是企业的生命之源，企业的管理中重要的一环就是对客户的把控。企客宝旗舰版为企业能够更好把控和客户的关系，提供了管理员查看员工名下客户的功能，为避免您的客户流失提供了保障。

设置页面

设置页面 在企客宝手机端【设置】页面，可以查看公司LOGO、账号名、所属部门、开发商、企客宝官网、联系方式、服务条款和隐私协议、当前版本号等信息，也可在此页面退出登录。

现代企业有没有必要使用客户管理系统

买方时代，流量市场转为存量市场，企业如何避免重复性的工作耗费人力，如何把握客户的个性化需求、如何将产品信息有针对性地传递给目标客户，如何提升客户的忠诚度进而提升企业的竞争力等等，想要解决这些问题，就需要企业有意识地建立一套完善的客户管理体系

广告这么贵，推广又辛苦，如何精准管理引流客户？

所以，当您通过多个渠道发布了引流的文案宣传，往往面临这样的窘境： 如果有潜在客户对产品感兴趣，提交了客户联系信息，您需要手动（通过Excel等）方式导出数据，然后再跟进客户效率很低。

客户详细 -- 扩展部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【通话记录】，【销售机会】，【合同】，【款项】，【票据】，【任务提醒】，【工单】，【产品】，【附件】，【相关资讯】和【操作日志】等功能，极大方便了您对客户的管理模式

开始使用企客宝旗舰版时，管理员需要进行哪些基础设置？

第一步 组织架构之企业信息管理 管理员登录系统后第一步需要设置公司的企业信息，包括公司名称、公司logo、公司简称、行业、地区、地址等，进入企业信息设置路径：点击系统右上角头像，点击<系统设置>-<企业信息

企客宝客户统计

管理员或相关权限可以选择【全部】查看全公司范围内的新客户创建数据。

客户一览

，实现客户转移，批量修改，显示列调整等；总之，在客户一览页面，集成了大量的客户信息，也提供了丰富的数据操作功能，是整个客户管理的核心页面。

客户分类、客户标签与用户画像，怎样助力转化？

我们可以这么来理解两者之间的关系，用户画像的核心工作就是给用户打标签，每个标签分别描述了该用户的一个维度，各个维度之间相互联系，共同构成对用户的一个整体描述，这些标签集合就能抽象出一个用户的信息全貌。

共享客户有什么用？如何共享客户？

共享客户有什么用？ 公司对于客户的服务可能涉及到多个部门、多个员工，那么在协同工作时如何保证客户信息不被篡改，客户归属不变呢？

客户详细 -- 基础部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【跟进记录】，【联系人】，【详细数据】相关功能， 客户详细页面 — 跟进信息，联系人，客户详细 在客户列表中点击客户名称，右侧会滑出客户的详细页面。

公海管理使用说明

公海管理使用说明 公海池说明 顾名思义，公海内的资源就是企业内大家共享的客户资源，是可以被领取或者被分配的客户。对应的，平时被管理的数据都是私海客户。

想不起客户名称，如何能快速查找该客户？

当您对客户名称记忆模糊，甚至想不起客户名称时，企客宝旗舰版支持全维度客户检索，支持包含自定义字段的全模糊字段查询，帮助您快速锁定目标客户。 想不起客户名称，如何能快速查找该客户？

几个小功能堵住公海管理“漏洞”

公海管理的优势很多，包括客户资源高效流转、防止撞单、整合销售机会等等，但是公海管理却不是一个简单的流程，在使用过程中，我们发现公海管理还有许多可以完善的地方，为此，企客宝优化了几个功能点，帮助企业堵住公海管理的漏洞

CRM系统中客户分类、客户标签的应用

客户分类和客户标签不仅仅能帮助员工快速定位到目标客户，还是企业数字化营销改革的重要应用。 什么是客户分类、客户标签？ 在了解应用之前，我们先把客户分类、客户标签这两个名词的含义搞清楚。

客户页面

企客宝的核心功能就是客户管理功能，因此在企客宝手机端把【客户】作为一个功能模块，使用户查找客户、跟进客户更加方便。

企业微信主账号查看员工客户

企业微信主帐号可以在后台管理页面查看员工的客户。 企业微信主账号查看员工客户 管理如何查看员工客户？