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字段自定义
企客宝SCRM
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字段自定义
企客宝旗舰版的亮点功能之一就是支持用户自定义字段。 通过<自定义字段>模块,您可以灵活定义企业所需的字段,支持包括文本,单选项,多选项,日期,时间等各种字段类型,全面覆盖目前主流的数据字段需求。创建好的自定义字段,还能全面支持企客宝的数据查重,模糊检索,数据导入导出,数据统计分析等,实现数据的全面打通,非常高效!
相关内容
自定义
字段
通过【
自定义
字段
】模块,您可以灵活
定义
企业所需的
字段
,支持包括文本,单选项,多选项,日期,时间等各种
字段
类型,全面覆盖目前主流的数据
字段
需求。
自定义
报表
企客宝scrm的
自定义
报表功能上线了,我们一起来看一下
自定义
报表如何创建。 报表,即数据的一种呈现形式。
企客宝旗舰版如何设置
自定义
字段
自定义
字段
的支持是否给力,直接决定了系统对复杂业务的支持力度。企客宝旗舰版,就是让
自定义
字段
全方面匹配您的业务。
企客宝
自定义
报表有什么优势?
企客宝scrm新上线了
自定义
报表的功能,这无疑是向自动化又迈进了一步,也为企业的决策者提供了更全面的数据支持。 该如何理解报表的“
自定义
”特性?
CRM系统关于数据的新玩法--
自定义
报表
发挥
自定义
优势,自己调配需要的报表
字段
和条件; 报表生成简单高效,不涉及编程; 能实现动态交互; 减少录入数据的操作; 能帮助企业深度挖掘数据的价值; 兼顾数据查询的功能。
什么是系统默认
字段
?
;系统的默认
字段
参与了系统内部大量统计与计算,所以不支持对系统默认
字段
的删除;若您不需要该
字段
,支持隐藏或修改,您可以在【系统设置】-【
自定义
信息设置】-【系统默认
字段
】中选择隐藏或修改该项内容。
系统默认的
字段
不够用怎么办?
在企客宝旗舰版中系统默认的
字段
有限,该怎么解决呢?为了满足不同行业、不同公司的需求,企客宝旗舰版支持灵活
自定义
字段
,您可以根据本公司的实际情况,
自定义
您需要的内容。 系统默认的
字段
不够用怎么办?
如何让客户列表按指定的
字段
排序?
您在使用企客宝旗舰版过程中,可以设置客户列表按照指定的
字段
排序。 如何让客户列表按指定的
字段
排序?
企业微信如何调整对外显示的资料和
字段
管理员可调整对外显示的资料和
字段
。 企业微信如何调整对外显示的资料和
字段
?
我能选择在客户列表显示的
字段
吗?
企客宝旗舰版系统内有默认
字段
和
自定义
字段
,您可以自行设置
字段
内容。考虑到可能存在设置内容过多,查看不便的情况,支持选择在客户列表显示的
字段
,方便您查看数据。 我能选择在客户列表显示的
字段
吗?
款项报表
联系人报表创建过程 第一步 创建
自定义
报表 用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理
自定义
报表>-<创建
自定义
报表>,进入设置页面。
票据报表
票据报表创建过程 第一步 创建
自定义
报表 用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理
自定义
报表>-<创建
自定义
报表>,进入设置页面。
合同报表
合同报表创建过程 第一步 创建
自定义
报表 用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理
自定义
报表>-<创建
自定义
报表>,进入设置页面。
产品关联合同报表
产品关联合同报表创建过程 第一步 创建
自定义
报表 用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理
自定义
报表>-<创建
自定义
报表>,进入设置页面。
产品关联销售机会报表
产品关联销售机会报表创建过程 第一步 创建
自定义
报表 用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理
自定义
报表>-<创建
自定义
报表>,进入设置页面。
销售机会报表
销售机会报表创建过程 第一步 创建
自定义
报表 用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理
自定义
报表>-<创建
自定义
报表>,进入设置页面。
联系人报表
联系人报表创建过程 第一步 创建
自定义
报表 用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理
自定义
报表>-<创建
自定义
报表>,进入设置页面。
合同统计
企客宝合同统计页面,将提供【合同统计】,【续费统计】,【合同
自定义
字段
统计】等多项实用的统计报表。页面上部为直方图,下部分按时间记录历史客观数据,方便您直观了解合同有关的统计数据。
导入客户操作
通过本章您将了解如何批量导入客户数据,简单说,您需要在导入之前创建所需的
自定义
字段
和初始分类,并下载最新模板,将要导入的客户数据,按模板的列依次拷贝保存,注意不要删除模板文件的任意一列,不需要的列可以空着
销售如何用企客宝APP新建合同?
合同的查看与筛选 在企客宝手机端【应用】-【合同】,可查看您权限范围内的所有合同,点击页面上方的【全部合同】,支持以下几个维度查看: 点击【排序】,合同可按所选
字段
的正序或倒序排列;点击【筛选】,可根据客户负责人
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