企客宝SCRM

备注

一般是指客户的相关说明信息，相比跟进记录而言，可以记录客户的一些需要额外说明的内容。

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最新发布企业微信3.0和个人微信的区别

共享客户后，原添加人对该名客户的备注名、标签、描述、手机号、企业名称等备注和标签信息，都将同步共享给接受共享的企业成员。

销售如何用企客宝APP录入新客户？

创建新客户 企客宝手机端APP提供【工作台】【统计分析】【应用】【备注】【设置】五个页面，每个页面右上角有图标，点击该图标，即可选择创建新的客户等。

客户扫码添加后如何分配？企业微信“联系我”活码设置

以创建二维码联系为例 若为单个员工创建二维码联系方式，类型选择【单人】，点击【添加】选择目标员工，设置添加好友时是否经过确认，管理员还可以对此联系方式设置备注，方便查找，点击【创建】，即可。

销售如何用企客宝APP新建合同？

注意：合同的自定义字段可在电脑端设置，请参考 自定义字段 新建合同 企客宝手机端APP提供【工作台】【统计分析】【应用】【备注】【设置】五个页面，每个页面右上角有图标，点击该图标，即可选择创建合同。

产品实际应用

添加产品】按钮，将弹出【增加产品】的窗口，您可以勾选事先创建好的产品，并点击【添加】 点击【添加】按钮后，【查看明细】按钮的数字会有相应变化，您可以点击【查看明细】检查，并实际编辑调整产品的实际价格，备注信息等

客户分类和标签有什么用？有什么区别？

客户标签基于客户的多个属性设置，您在查看客户信息时可以看到客户的特点、需求、来源、备注等，也为您快速查找客户提供了方便。

企客宝全面对接企业微信数据

企客宝作为首批企业微信对接服务商，目前已经全面完成企业微信数据对接，您可以在企客宝系统中，整体浏览您公司企业微信所有账户的微信客户信息（头像，昵称，备注，添加时间等字段），还能全面统计您的销售员工通过企业微信和客户沟通的情况

企业微信+企客宝，让你的客户一个都跑不了！

企客宝作为首批企业微信对接服务商，目前已经全面完成企业微信数据对接，用户可以在企客宝系统内浏览公司企业微信所有账户的微信客户信息（头像、昵称、备注、添加事件等），还能全面统计销售员工通过企业微信与客户的沟通情况

CRM系统中客户分类、客户标签的应用

客户标签基于客户的多个属性设置，您在查看客户信息时可以看到客户的特点、需求、来源、备注等，也为您快速查找客户提供了方便。

企业微信+企客宝，真正实现会话内容存档

企客宝作为首批企业微信对接服务商，目前已经全面完成企业微信数据对接，用户可以在企客宝系统内浏览公司企业微信所有账户的微信客户信息（头像、昵称、备注、添加事件等），还能全面统计销售员工通过企业微信与客户的沟通情况

工作台页面

注意：此右上角图标在【工作台】【统计分析】【应用】【备注】【设置】页面都有，均可以进行创建。

企业微信聊天如何存档

企客宝作为首批企业微信对接服务商，目前已经全面完成企业微信数据对接，用户可以在企客宝系统内浏览公司企业微信所有账户的微信客户信息（头像、昵称、备注、添加事件等），还能全面统计销售员工通过企业微信与客户的沟通情况

不丢单，做到这几点，就能保证销售不丢单

从系统功能的角度来看，为了实现以上目标，需要针对客户做大量的准备工作，比如跟进客户后及时调整客户分类，增减必要的标签，提交备注信息，并设置合理的下次联系时间，有必要的话设置一些任务提醒，都能有效的提升客户跟进转化效率

零基础操作

款项分享功能 　 　 工单管理 支持工单模板设置 　 工单支持自定义字段 　 工单支持按员工，或按部门定义流转阶段 完整的工单流转控制 工单支持转交工单，回退工单等多维度操作 方便多维度的协作 工单支持提交备注等互动模式