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企客宝SCRM金融
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行业成功案例
企客宝SCRM在金融
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行业积累了丰富的客户经验,重点支持金融
咨询
行业客户价值高,获客渠道专属管理,
销售
权限精准控制,多层次数据统计和业绩报表,在获客管理,客户跟进,业绩核算等多个重点领域,针对行业特点完成功能优化
企客宝产品关联
销售
机会报表应用场景分析
用户在使用企客宝系统时,有客户一览、产品一览、
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机会一览,但是如果客户想查看客户、
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机会、产品总览,就可以通过产品关联
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机会报表。
产品关联
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机会报表
本篇文章将介绍企客宝scrm创建产品关联
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机会报表的详细过程。
企客宝产品关联合同报表应用场景分析
报表类型选择<产品关联合同报表>,输入报表名称和简介,点击<下一步>; 详细设置 设置搜索条件:针对产品、客户、合同的字段进行选择和设置,其字段均支持 自定义; 合计字段:可选金额(合同)、回款金额(合同)、
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产品关联合同报表
删除>键即可; 若需要设置搜索条件,可根据<客户><合同><产品>的自定义字段为搜索条件,点击下方的<添加>按钮,可创建组合搜索条件,如下: 设置合计字段 合计字段可选金额(合同)、回款金额(合同)、
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销售
漏斗应用指南
销售
漏斗是一种常见的营销理论,它通过模型将客户的行为以数据的形式呈现,帮助企业和
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人员发现
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漏洞,调整
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策略。
企客宝自定义报表有什么优势?
企客宝scrm系统内存储了大量客户的原始数据,这些数据具有非常大的挖掘潜力,通过自定义报表可以有助于用户进一步挖掘数据,为企业调整
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策略提供数据支持。
销售
机会统计
您可以在此页面,方便查询所有
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机会相关的数据统计,方便您全面并具体的掌控
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机会的数据。
企客宝SCRM如何实现
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自动化
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自动化是一个经常被讨论的议题,那么在企客宝旗舰版中,
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自动化是如何实现的呢? 我们先来分别理解自动化和
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自动化这两个词的意思,帮助大家进行理解。
客户管理
销售
系统
因此,客户管理
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系统是一个公司发展中最不可少的专业软件。
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机会报表
本篇文章将介绍企客宝scrm创建
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机会报表的详细过程。
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机会报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>,进入设置页面。
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机会说明
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机会列表
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机会基础 什么时候需要
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机会? 当您跟进高价值,长周期的单子;或者需要多人,多部门分阶段协作或管理。这时,您就需要
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机会了。
快速提升
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业绩,您需要懂得这些“潜规则”
销售
每天都要和客户互动,通过各种
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技巧完成业绩,那么都有什么需要注意的?都有什么
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“潜规则”,能让您快速提高
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业绩,本文为您详细解读。
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人员与CRM:爱恨关系?
CRM被引入我国后,其发展一直不温不火,很大一部分原因是来自
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人员的排斥。
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行业专家深入分析电话
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主流模式
电话
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,到底是骚扰原罪?还是
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利器?企业该如何从花样繁多的呼叫中心方案中,选取适合自己的模式?读完本文,想必您已胸有成竹。 “ 电话
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,到底是骚扰原罪?还是
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利器?
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如何用企客宝APP跟进客户?
企客宝手机端基于这样的考虑,为
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人员提供了全套的跟进流程。
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如何用企客宝APP新建合同?
企客宝手机端APP支持您随时随地新建合同,让您随手就能搞定电子版合同,为您的签约保驾护航。 合同的查看与筛选 在企客宝手机端【应用】-【合同】,可查看您权限范围内的所有合同,点击页面上方的【全部合同】,支持以下几个维度查看: 点击【排序】,合同可按所选字段的正序或倒序排列;点击【筛选】,可根据客户负...
企客宝SCRM留学移民行业成功案例
企客宝SCRM留学移民签证行业成功案例(以下排名不分先后) 北京五洲达国际
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服务有限公司 北京五洲达国际
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服务有限公司简介 五洲达国际隶属于北京五洲达国际
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服务有限公司。
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如何用企客宝APP录入新客户?
具体操作详见 自定义字段 总结 考虑到用户创建【客户】【联系人】【
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机会】等的实用性和重要性,企客宝手机端APP在系统的五个页面均可执行创建,操作简单方便!
企客宝旗舰版
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机会说明
企客宝旗舰版是基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等客户管理功能,并全面对接企业微信SCRM系统,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,同步管理企业微信客户,聊天记录,全面提升您的
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