企客宝SCRM

合同模板选择使用

《工程建设常用合同范本选用指南》是2010年由湖南大学出版社出版的图书，作者是代洪卫、黄志安。

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合同模板应用

合同编号设置 企客宝支持合同自动生成合同编号，如果您不需要该编号，或者您有自己的编号规则，可以在点击【合同设置】— 【合同编号】，选择打开，或关闭合同编号功能。

企客宝旗舰版如何使用合同模板？

企客宝旗舰版为了全流程解决客户合同管理的需求，不但提供了合同管理模块，更独创了合同模板概念，将合同通用模板与变化要素分离，让管理者聚焦于合同的变化要素，管控更加精准。

合同基础

本章节讲解了企客宝的合同功能特点，合同的基本操作，以及以合同为中心的大量实际应用扩展，让企客宝系统更加贴合您的业务。 合同基础说明 有效管理合同，对企业销售和客户管理都是重要一环。

合同的事，都是天大的事，控制合同风险有门道

合同管理对企业的重要性不言而喻，很多企业苦于合同条款的繁杂而无法落实有效的管理，只能用合同附件简单管理，而企客宝的合同模板管理，可以让您把不变的条款，和变化的内容分离管理，单独审批，非常高效！

销售如何用企客宝APP新建合同？

企客宝手机端APP支持您随时随地新建合同，让您随手就能搞定电子版合同，为您的签约保驾护航。

企客宝旗舰版如何使用工单完成协同工作？

有关自定义字段的帮助，请参考企客宝旗舰版如何设置自定义字段 根据业务流程创建工单模板 【系统设置】- 【工单模板】可以创建和编辑工单模板。

合同报表

第二步 报表基本设置 报表类型选择<合同报表>，编辑报表名称和简介（简介可为空），点击<下一步>； 第三步 报表详细设置 报表的详细设置页面，可设置搜索条件、合计字段、显示字段、报表预览四项，下文将逐一进行说明

合同统计

您可以在此页面，方便查询所有客户合同相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控合同数据。企客宝合同统计页面，将提供【合同统计】，【续费统计】，【合同自定义字段统计】等多项实用的统计报表。

产品关联合同报表

本篇文章将介绍企客宝scrm创建产品关联合同报表的详细过程。

企客宝合同报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览和合同一览，但是如果客户想查看客户和合同总览，就可以通过合同报表。在企客宝中，生成报表操作简单，且实现了动态交互，本篇文章将具体介绍合同报表的实用场景。

企客宝产品关联合同报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览、产品一览、合同一览，但是如果客户想查看客户、产品、合同总览，就可以通过产品关联合同报表。

开始使用企客宝旗舰版时，管理员需要进行哪些基础设置？

在开始使用企客宝旗舰版时，管理员要先进行一些基础设置再在公司范围内投入使用，尽管企客宝旗舰版相比于大部分CRM软件操作上要更简单，但一些基础设置还是需要企业自主设置，相关内容将会本篇文章进行说明。

企客宝旗舰版如何发布使用拓客引流页面

这么好的功能，如何使用呢？

公海一览与使用

该页面将显示所有您归属的公海（公海创建时，登陆账户是否在公海范围内） 客户使用场景：一般创建公海有两个维度，一个是以业务范围划分，比如按部门划分<销售部公海>等；一个是按引流客户渠道划分，比如<官网引流客户

公海管理使用说明

公海管理使用说明 公海池说明 顾名思义，公海内的资源就是企业内大家共享的客户资源，是可以被领取或者被分配的客户。对应的，平时被管理的数据都是私海客户。

在线帮助中心使用说明

在线帮助中心，很多时候承载企业产品宣传，内容运营的职责，也方便客服直接把相关章节发给客户，快速实现产品支持的目的。企客宝平台的在线帮助中心，更支持二级域名的自定义，方便通过相关文章实现SEO的内容引流，全面实现内容运营。 企客宝在线帮助中心功能说明 在线帮助中心，很多时候承载企业产品宣传，内容运营的...

在线帮助中心使用说明

传统的帮助中心编辑方式 缺：维护不方便，帮助中心的维护需要专门的技术人员，对人员配置要求较高 编辑不方便，若进行内容更新、更改错别字、插入图片等，需要程序员重新编写代码进行 编辑难度：⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ 使用效果

现代企业有没有必要使用客户管理系统

在市场竞争日趋激烈的今天，客户管理系统CRM也成为越来越多企业的选择。我们是否需要人云亦云的盲从？还是确实需要依托系统构建科学的企业管理？本文会给您一个理性的分析。

企客宝固话电话盒子使用配置说明

为了方便客户使用，企客宝旗舰版的外呼坐席同时支持【电话盒子】和【手机坐席】两种渠道，您可以开通坐席后，灵活选择以【电话盒子】或【手机坐席】的模式登录使用。

企客宝SCRM如何实现销售自动化

合同到期提醒：您使用企客宝旗舰版录入合同时，输入合同有效时间，系统会进行自动识别，合同到期前30天会提醒您，您可以联系客户续约，保证您不会错过这些信息。