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合同报表字段
企客宝SCRM
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合同报表字段
相关内容
合同
报表
第二步
报表
基本设置
报表
类型选择<
合同
报表
>,编辑
报表
名称和简介(简介可为空),点击<下一步>; 第三步
报表
详细设置
报表
的详细设置页面,可设置搜索条件、合计
字段
、显示
字段
、
报表
预览四项,下文将逐一进行说明
产品关联
合同
报表
第二步
报表
基本设置
报表
类型选择<产品关联
合同
报表
>,编辑
报表
名称和简介(简介可为空),点击<下一步>; 第三步
报表
详细设置
报表
的详细设置页面,可设置搜索条件、合计
字段
、显示
字段
、
报表
预览四项,下文将逐一进行说明
企客宝
合同
报表
应用场景分析
用户在使用企客宝系统时,有客户一览和
合同
一览,但是如果客户想查看客户和
合同
总览,就可以通过
合同
报表
。在企客宝中,生成
报表
操作简单,且实现了动态交互,本篇文章将具体介绍
合同
报表
的实用场景。
款项
报表
第二步
报表
基本设置
报表
类型选择<款项
报表
>,编辑
报表
名称和简介(简介可为空),点击<下一步>; 第三步
报表
详细设置
报表
的详细设置页面,可设置搜索条件、合计
字段
、显示
字段
、
报表
预览四项,下文将逐一进行说明
自定义
报表
注意:目前
报表
类型支持联系人
报表
、销售机会
报表
、
合同
报表
、产品关联销售机会
报表
、产品关联
合同
报表
、款项
报表
、票据
报表
七种。
销售机会
报表
第二步
报表
基本设置
报表
类型选择<销售机会
报表
>,编辑
报表
名称和简介(简介可为空),点击<下一步>; 第三步
报表
详细设置
报表
的详细设置页面,可设置搜索条件、合计
字段
、显示
字段
、
报表
预览四项,下文将逐一进行说明
联系人
报表
第二步
报表
基本设置
报表
类型选择<联系人
报表
>,编辑
报表
名称和简介(简介可为空),点击<下一步>; 第三步
报表
详细设置
报表
的详细设置页面,可设置搜索条件、合计
字段
、显示
字段
、
报表
预览四项,下文将逐一进行说明
票据
报表
本篇文章将介绍企客宝scrm创建票据
报表
的详细过程。 票据
报表
创建过程 第一步 创建自定义
报表
用户登录企客宝系统后,点击<统计分析>-<管理自定义
报表
>-<创建自定义
报表
>,进入设置页面。
企客宝产品关联
合同
报表
应用场景分析
>,输入
报表
名称和简介,点击<下一步>; 详细设置 设置搜索条件:针对产品、客户、
合同
的
字段
进行选择和设置,其
字段
均支持 自定义; 合计
字段
:可选金额(
合同
)、回款金额(
合同
)、销售价格(产品)、成本(
企客宝自定义
报表
有什么优势?
企客宝scrm自定义
报表
可设置
报表
名称、简介、
报表
类型、搜索条件、合计
字段
、显示
字段
几项,充分满足了用户自由组合的需求。
产品关联销售机会
报表
第二步
报表
基本设置
报表
类型选择<产品关联销售机会
报表
>,编辑
报表
名称和简介(简介可为空),点击<下一步>; 第三步
报表
详细设置
报表
的详细设置页面,可设置搜索条件、合计
字段
、显示
字段
、
报表
预览四项
企客宝款项
报表
应用场景分析
企客宝款项
报表
说明
报表
设置说明 设置途径 登录企客宝系统,<统计分析>-<自定义
报表
>-<管理自定义
报表
>,点击页面右上角<创建自定义
报表
>,进入设置页面; 基本设置
报表
类型选择<款项
报表
>,输入
报表
名称和简介
CRM系统关于数据的新玩法--自定义
报表
Fine report 帆软针对复杂的
报表
分为3种制作模式: 普通
报表
:各类明细表、分组
报表
、交叉
报表
、主子
报表
、分栏
报表
、查询类
报表
、填报类
报表
等,覆盖了大部分的
报表
格式。
企客宝呼叫中心
报表
应用场景分析
企客呼叫中心
报表
说明
报表
设置说明 设置途径 登录企客宝系统,<统计分析>-<自定义
报表
>-<管理自定义
报表
>,点击页面右上角<创建自定义
报表
>,进入设置页面; 基本设置
报表
类型选择<呼叫中心
报表
>,
企客宝票据
报表
应用场景分析
企客宝票据
报表
说明
报表
设置说明 设置途径 登录企客宝系统,<统计分析>-<自定义
报表
>-<管理自定义
报表
>,点击页面右上角<创建自定义
报表
>,进入设置页面; 基本设置
报表
类型选择<票据
报表
>,输入
报表
名称和简介
企客宝工单
报表
应用场景分析
企客宝工单
报表
说明
报表
设置说明 设置途径 登录企客宝系统,<统计分析>-<自定义
报表
>-<管理自定义
报表
>,点击页面右上角<创建自定义
报表
>,进入设置页面; 基本设置
报表
类型选择<工单
报表
>,输入
报表
名称和简介
合同
统计
您可以在此页面,方便查询所有客户
合同
相关的数据统计,方便您全面并具体的掌控
合同
数据。企客宝
合同
统计页面,将提供【
合同
统计】,【续费统计】,【
合同
自定义
字段
统计】等多项实用的统计
报表
。
企客宝销售机会
报表
应用场景分析
企客宝销售机会
报表
说明
报表
设置说明 设置途径 登录企客宝系统,<统计分析>-<自定义
报表
>-<管理自定义
报表
>,点击页面右上角<创建自定义
报表
>,进入设置页面; 基本设置
报表
类型选择<销售机会
报表
>
企客宝联系人
报表
应用场景分析
企客宝联系人
报表
说明
报表
设置说明 设置途径 登录企客宝系统,<统计分析>-<自定义
报表
>-<管理自定义
报表
>,点击页面右上角<创建自定义
报表
>,进入设置页面; 基本设置
报表
类型选择<联系人
报表
>,输入
报表
名称和简介
企客宝产品关联销售机会
报表
应用场景分析
企客宝产品关联销售机会
报表
说明
报表
设置说明 设置途径 登录企客宝系统,<统计分析>-<自定义
报表
>-<管理自定义
报表
>,点击页面右上角<创建自定义
报表
>,进入设置页面; 基本设置
报表
类型选择<产品关联销售机会
报表
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