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分类

分类，汉语词语，拼音是fēn lèi，意思是指按照种类、等级或性质分别归类。

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文档分类设置

以下操作均以企客宝旗舰版帮助中心为例 可在【营销管理】-【帮助中心】-【文档分类设置】中执行具体操作。

初始分类设置

通过【初始分类设置】模块，您可以灵活定义【客户分类】，【客户标签】，【销售机会来源】，【跟进记录方式】，【快捷回复内容】等多项系统初始化项目，同时支持鼠标拖拽排序，颜色定义等，非常灵活高效！

客户分类怎么分?

无论是2B还是2C，企业在与客户的交互过程中需要对客户进行系统的分类，有针对性的提供服务，才能提高转化和成单率。 分类就是基于某一维度，把目标群体分为不同的类别。

CRM系统中客户分类、客户标签的应用

客户分类和客户标签不仅仅能帮助员工快速定位到目标客户，还是企业数字化营销改革的重要应用。 什么是客户分类、客户标签？ 在了解应用之前，我们先把客户分类、客户标签这两个名词的含义搞清楚。

企客宝旗舰版客户分类介绍

，商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率，本视频将介绍企客宝旗舰版的客户分类

客户分类、客户标签与用户画像，怎样助力转化？

在销售过程中，你一定会用到客户分类和客户标签，那么用户画像又是什么呢？这三者又是如何助力转化，提高成单率的呢？ 什么是客户分类、客户标签和用户画像？

企客宝旗舰版如何设置初始分类

设置系统各模块的初始分类（项），能确保系统完美贴合您的业务需求，同时可以随时根据业务变化，灵活调整设置。

客户分类和标签有什么用？有什么区别？

每一个销售人员都会对自己的客户有所分类，比如谁是重点客户，谁是待签约客户。企客宝旗舰版帮助您给客户做具体的分类，给他们贴上属于自己的标签，帮助销售人员做好客户管理工作。 什么是客户分类和客户标签？

干货系列：CRM实战分类以及对企业运营的思考

在目前国内大多数企业眼中，CRM往往被这样分类： 1、传统CRM，一般以加强销售管理，提升销售效率为导向（这也是CRM的第一个作用），从软件设计伊始，就要求贴近企业实际的运作流程，上线CRM更多的考量是为了提升销售

企客宝旗舰版如何使用工作台数据

正确理解和高效使用企客宝工作台 工作台根据指定时期，显示款项记录，客户数据，到期提醒，客户分类和销售漏斗等重要数据 通过点击具体数据，可以直接跳转到相应记录页面，非常方便查阅 下图演示如何查阅款项记录，

统计分析页面

点击【新增客户统计】，可按【新增客户统计】和【新增客户统计（按员工）】查看 在【新增客户统计（按员工）】页面，可按员工查看所新增的客户数 【客户统计】-【分类统计】 企客宝支持灵活的自定义字段和初始分类设置

企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据

【分类】根据客户的分类进行筛查，也是非常高效的客户筛查手段。

产品说明

产品分类构建 系统默认会显示【总分类】，鼠标移上去会显示多个操作按钮，您可以在此创建产品分类，也可以进一步创建子分类。 在【产品分类】的基础上，可以创建具体产品信息。

帮助文档

在前面的【文档栏目设置】【文档分类设置】中设置好了栏目和子栏目，在此页面可对每个子栏目的内容进行编辑。

导入客户操作

通过本章您将了解如何批量导入客户数据，简单说，您需要在导入之前创建所需的自定义字段和初始分类，并下载最新模板，将要导入的客户数据，按模板的列依次拷贝保存，注意不要删除模板文件的任意一列，不需要的列可以空着

如何在客户列表中，调整字段显示的位置？

客户实用场景 假设您想把【客户分类】字段放在第二列，您可以把光标放在【客户分类】字段上，点击鼠标左键，拖拽到第二列的位置，再松开鼠标左键即可完成。

企客宝客户统计

企客宝客户统计页面，将提供【创建客户统计】，【联系客户统计】，【成交客户统计】，【客户分类统计】，【客户标签统计】，【自定义字段统计】，【客户数量统计】，【客户数量地域维度统计】，【即将划入公海客户统计

客户一览

通过【客户列表页面】，您可以依据客户分类，客户标签等条件，快速筛选并列出客户数据；或者点击【全部客户】，【我的客户】，【共享给我的客户】和【我共享的客户】切换浏览客户数据的视角；或者针对选取的客户，点击操作中间的操作按钮

企客宝款项报表应用场景分析

客户实用场景 假设A公司使用企客宝客户管理系统，为了查看A类客户的预防款，故生成报表； <分析>有以下几个关键点： 客户分类是A类客户； 报表类型是款项报表； 款项分类是预付款； 设置途径参考文章上述内容

企客宝旗舰版如何导入客户数据

具体步骤如下： 导入数据之前，务必在旗舰版创建初始数据（自定义字段 + 初始分类） 完成初始数据创建后，旗舰版将能识别您业务的特有数据，并自动生成导入数据模板 例如本图例所示： 客户有特殊自定义字段【客户内部编号