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修改旗舰版审批流
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如何配置
审批
流程
例如有的企业在
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客户资料的时候,需要主管领导
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,还有的企业在创建款项的时候,需要财务确认到款,
审批
通过后,该款项信息才能生效。
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整体介绍
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是基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等客户管理功能,并全面对接企业微信SCRM系统,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,同步管理企业微信客户,聊天记录,全面提升您的销售效率
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如何创建角色和权限
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在角色和权限设置方面,提供了强大的自定义功能,满足企业不同业务需求,对复杂权限设置的需求。
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如何精准发送短信
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,现已携手国内实力短信运行商,推出了短信渠道,并与客户管理系统深入融合,让您的业务如虎添翼! 如何开通短信渠道?
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如何设置公海
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,将满足您对公海的一切要求! 企客宝
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的公海设置,分为【创建公海】和【公海设置】两个部分 如何创建公海?设置公海规则? 【系统设置】-【公海列表】 您可以针对任何范围创建公海!
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客户详细介绍
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是基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等客户管理功能,并全面对接企业微信SCRM系统,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,同步管理企业微信客户,聊天记录,全面提升您的销售效率
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客户编辑操作
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公海模块介绍
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客户分类介绍
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如何设置数据查重
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的数据查重不但支持新建操作,还支持
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操作,更支持导入操作,全方位杜绝重复数据!
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如何使用合同模板?
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为了全流程解决客户合同管理的需求,不但提供了合同管理模块,更独创了合同模板概念,将合同通用模板与变化要素分离,让管理者聚焦于合同的变化要素,管控更加精准。
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工作台说明
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联系人说明
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销售机会说明
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导入客户操作说明
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如何设置初始分类
根据上图的例子,创建了一些初始分类 【客户分类】新建了【成交客户】,并鼠标拖拽调整顺序到最先,新建的【成交客户】在客户分类设置界面显示如下: 【客户标签】新建了【
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客户】,新建标签将在标签编辑页面显示
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客户模块整体说明
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是基于最新技术架构,具备客户管理,商机,合同,款项等客户管理功能,并全面对接企业微信SCRM系统,支持灵活的权限自定义,并有全渠道呼叫中心无缝集成,同步管理企业微信客户,聊天记录,全面提升您的销售效率
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如何高效浏览客户数据
注意:分类下拉框的内容,将与您定义的初始分类关联,有关初始分类的设置请参照 企客宝
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如何设置初始分类 【标签】筛选可以结合客户分类,可以多选,同样也是与初始分类设置联动。
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如何使用工单完成协同工作?
企客宝工单管理,可以实现多部门,多员工之间的工作协作,实现工作
流
的高效管理和追踪。
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如何创建部门和子部门
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支持任意层次的部门架构,您可以根据您的实际需求,创建相关部门和组织架构,为其他管理(例如权限管理,公海管理等)奠定良好的组织基础。 操作前,请注意您的账户是否有相应的操作权限。 1.
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