企客宝SCRM

业务机会详细信息

业务机会 （也是我们常说的销售机会）追踪一直是客户关系管理中的难点。在跟客户的沟通中发现，很多用户都会在第一时间询问业务机会如何在CRM中进行追踪与管理。

相关内容

销售机会说明

销售机会列表 销售机会基础 什么时候需要销售机会？ 当您跟进高价值，长周期的单子；或者需要多人，多部门分阶段协作或管理。这时，您就需要销售机会了。

联系人详细

通过【联系人详细页面】，您可以提交针对该联系人的跟进信息，修改联系人的字段信息，浏览该联系人的通话记录（需要通过企客宝呼叫中心坐席），浏览或创建针对该联系人的销售机会，浏览该联系人相关的操作日志。

客户详细 -- 基础部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【跟进记录】，【联系人】，【详细数据】相关功能， 客户详细页面 — 跟进信息，联系人，客户详细 在客户列表中点击客户名称，右侧会滑出客户的详细页面。

销售机会统计

您可以在此页面，方便查询所有销售机会相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控销售机会的数据。

销售机会报表

本篇文章将介绍企客宝scrm创建销售机会报表的详细过程。 销售机会报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

客户详细 -- 扩展部分

客户详细 -- 扩展部分 客户详细页面，集成了与该客户相关的扩展数据，包括【通话记录】，【销售机会】，【合同】，【款项】，【票据】，【任务提醒】，【工单】，【产品】，【附件】，【相关资讯】和【操作日志】

产品关联销售机会报表

本篇文章将介绍企客宝scrm创建产品关联销售机会报表的详细过程。

企客宝销售机会报表应用场景分析

企业在实际工作中，编辑报表是业务人员的最常见的工作之一，但是报表的生成却不是一件轻松的事情，除了精细化核对数据，解决突发状况外，还需要及时满足决策者提出的新的报表需求，以及业务变化带来的新的数据分析。

企客宝产品关联销售机会报表应用场景分析

企业在实际工作中，编辑报表是业务人员的最常见的工作之一，但是报表的生成却不是一件轻松的事情，除了精细化核对数据，解决突发状况外，还需要及时满足决策者提出的新的报表需求，以及业务变化带来的新的数据分析。

企客宝旗舰版销售机会说明

商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率，本视频将整体介绍企客宝旗舰版的销售机会

产品说明

通过【产品页面】，您可以创建企业销售的产品体系，并设置产品的基础信息，后面在创建合同或销售机会时，可以直接关联相关产品，从而直接利用产品的信息创建相关数据。 产品基础说明 为什么要创建产品？

企业信息管理

您可以在企业信息管理模块中，设置本公司显示名称，公司LOGO，地区等相关信息。也可以在此确认，系统到期时间，开通账户数等系统开通信息。

合同基础

公司可以跟进业务需求，整理创建若干合同模板，规定业务流程，把变化要素全流程控制。 创建合同时，严格根据模板生成，管理者聚焦变化要素，一键生成PDF文档，防范对合同的私自改动，杜绝隐患。

重磅来袭！几个小功能堵住公海管理“漏洞”

公海管理的优势很多，包括客户资源高效流转、防止撞单、整合销售机会等等，但是公海管理却不是一个简单的流程，在使用过程中，我们发现公海管理还有许多可以完善的地方，为此，企客宝优化了几个功能点，帮助企业堵住公海管理的漏洞

企客宝旗舰版客户详细介绍

商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率，本视频将整体介绍企客宝旗舰版的客户详细页面

销售如何用企客宝APP处理工单？

企业的业务可能涉及到多个环节，需要多部门、多员工共同完成，因此，工单的流转信息尤其重要。

管理员如何用企客宝APP处理审批？

例如有的企业在修改客户资料的时候，需要主管领导审批，还有的企业在创建款项的时候，需要财务确认到款，审批通过后，该款项信息才能生效。本页面介绍企客宝手机端的审批处理。

公海一览与使用

该页面将显示所有您归属的公海（公海创建时，登陆账户是否在公海范围内） 客户使用场景：一般创建公海有两个维度，一个是以业务范围划分，比如按部门划分<销售部公海>等；一个是按引流客户渠道划分，比如<官网引流客户

产品实际应用

您可以在创建【销售机会】的时候，关联【产品】信息从而实现数据的多维联系，便于后期的数据统计和应用。

企客宝移动端APP说明

APP具有以下特点： 支持 iOS 和 Android 操作系统 （交互快捷简易，即装即用） 手机端应用 App+PC 端中枢应用 （所有数据相互连通，实时同步和更新） 查找和查看权限范围内完整的客户信息