企客宝SCRM

业务机会详情

业务机会 （也是我们常说的销售机会）追踪一直是客户关系管理中的难点。在跟客户的沟通中发现，很多用户都会在第一时间询问业务机会如何在CRM中进行追踪与管理。

相关内容

销售机会统计

您可以在此页面，方便查询所有销售机会相关的数据统计，方便您全面并具体的掌控销售机会的数据。

销售机会报表

本篇文章将介绍企客宝scrm创建销售机会报表的详细过程。 销售机会报表创建过程 第一步 创建自定义报表 用户登录企客宝系统后，点击<统计分析>-<管理自定义报表>-<创建自定义报表>，进入设置页面。

销售机会说明

销售机会列表 销售机会基础 什么时候需要销售机会？ 当您跟进高价值，长周期的单子；或者需要多人，多部门分阶段协作或管理。这时，您就需要销售机会了。

产品关联销售机会报表

本篇文章将介绍企客宝scrm创建产品关联销售机会报表的详细过程。

企客宝销售机会报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览和销售机会一览，但是如果客户想查看客户和销售机会总览，就可以通过销售机会报表。

企客宝旗舰版销售机会说明

商机，合同，款项等客户管理功能，并全面对接企业微信SCRM系统，支持灵活的权限自定义，并有全渠道呼叫中心无缝集成，同步管理企业微信客户，聊天记录，全面提升您的销售效率，本视频将整体介绍企客宝旗舰版的销售机会

企客宝产品关联销售机会报表应用场景分析

用户在使用企客宝系统时，有客户一览、产品一览、销售机会一览，但是如果客户想查看客户、销售机会、产品总览，就可以通过产品关联销售机会报表。

企客宝旗舰版如何设置自定义字段

自定义字段的支持是否给力，直接决定了系统对复杂业务的支持力度。企客宝旗舰版，就是让自定义字段全方面匹配您的业务。

系统默认的字段不够用怎么办？

公司在创建客户、联系人、销售机会、合同等具体项目时，需要显示填写的内容，而不同行业的公司对于填写的内容有不同的需求。在企客宝旗舰版中系统默认的字段有限，该怎么解决呢？

企客宝移动端APP说明

企客宝移动CRM，帮您随时随地管理销售机会、联系人，审批触发、工单流转等，实现团队协作，跟客户/潜在客户紧密互动。

企客宝SCRM有哪些亮点？

助力销售 企客宝旗舰版助力销售体现在销售机会模块上。销售机会现在已经成为了CRM系统必备的模块，而销售漏斗正是以销售阶段为基础，科学地反映了机会状态以及销售效率的一个重要的销售管理模型。

企业微信如何发朋友圈？

企业也可设置区域经理、门店店长等角色作为业务负责人，协同管理。 使用企业微信发送朋友圈的优势是什么？ 服务消息高效分发 企业可统一创建朋友圈，成员确认后、即可直接将内容发表到客户的微信朋友圈。

应用页面

全部联系人】，可按【全部联系人】【我的联系人】【共享给我的联系人】【我共享的联系人】查看 点击【姓名】，可按所选字段的正序或倒序排列；点击【筛选】，可根据【客户负责人】【姓名】进行快速查找联系人 销售机会

联系人详细

通过【联系人详细页面】，您可以提交针对该联系人的跟进信息，修改联系人的字段信息，浏览该联系人的通话记录（需要通过企客宝呼叫中心坐席），浏览或创建针对该联系人的销售机会，浏览该联系人相关的操作日志。

自定义报表

有企客宝的用户反馈，他们需要这样的功能：有这样的一份报表，业务人员可以自由设置数据的查询条件、报表的显示形式。

CRM系统的“三驾马车”

为了良好的用户体验，签约之后，企业需要与各个角色的业务人员进行沟通，从而制订出一定的规则，保证服务环节顺利开展。企客宝工单模块可以帮助企业精简高效地服务客户，流程透明，流转高效，避免推卸责任。

企客宝旗舰版如何设置公海

公海创建完毕后，企业有时需要根据实际业务需求，对公海进行一些维护 关闭自动转移客户 针对一些长假或者企业特殊情况，需要暂停计算客户公海的流入时间，企业管理员可以在此关闭自动转移客户，如果重启开启该功能，

管理员如何用企客宝APP查看统计数据？

对于企业来说，销售相关的数据统计具有非常重要的指导和预测作用，企客宝手机端也可以查看【客户】【销售机会】【合同款项】【呼叫中心】的数据统计。

统计分析页面

【销售机会统计】-【新增统计】 在新增统计页面，可以选择【本周】【上周】【本月】的销售机会统计，上部分为折线图，下部分按时间记录历史客观数据。

初始分类设置

通过【初始分类设置】模块，您可以灵活定义【客户分类】，【客户标签】，【销售机会来源】，【跟进记录方式】，【快捷回复内容】等多项系统初始化项目，同时支持鼠标拖拽排序，颜色定义等，非常灵活高效！