企客宝SCRM

下次跟进时间 备注

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客户要求下次联系，如何设置提醒?

当客户要求下次联系，您是否还在用便利贴来提醒自己？企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

销售如何用企客宝APP跟进客户？

当前，大部分人群使用智能手机的时间比电脑多，对于手机端APP的应用更加得心应手。企客宝手机端基于这样的考虑，为销售人员提供了全套的跟进流程。

工作台页面

注意：此右上角图标在【工作台】【统计分析】【应用】【备注】【设置】页面都有，均可以进行创建。

工作台页面

原则上，销售每跟进一次客户，都需要提交相应的客户跟进记录，记录本次跟进的情况，所以如果未提交跟进记录，就意味着该客户没有联系。 顾名思义，该统计数据就是所有未提交过跟进记录的客户数量。

客户详细 -- 基础部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【跟进记录】，【联系人】，【详细数据】相关功能， 客户详细页面 — 跟进信息，联系人，客户详细 在客户列表中点击客户名称，右侧会滑出客户的详细页面。

不丢单，做到这几点，就能保证销售不丢单

每一个客户跟进环节，都是确保不丢单的胜负手，步步为营，稳打稳扎，处理好每一个细节，最后的结果就是每个老板包括众多销售的梦想：不丢单！

外勤销售如何用企客宝APP实现客户现场打卡？

有些销售人员在工作过程中需要外出拜访客户，为满足其需求，企客宝旗舰版开发了手机端APP，支持现场打卡并添加到跟进记录中。

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

在微信客户运营中，需要经常整理客户好友，确保第一时间获取客户删除好友的信息，从而尽快进行挽回处理。在企业微信的运营中，这样的需求有更好的处理方式吗？ 删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

客户页面

企客宝的核心功能就是客户管理功能，因此在企客宝手机端把【客户】作为一个功能模块，使用户查找客户、跟进客户更加方便。

消息通知说明

客户下次联系时间提醒 2. 针对客户设定的任务到期提醒 3. 账户名下客户被转移的提醒 4. 审批触发的提醒 5.

企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据

【下次联系时间】和【负责人】可以针对性的筛选所需客户 高级搜索模式 该模式列出所有的筛选条件，可以通过组合的方式，明确筛选条件。

企客宝SCRM有哪些亮点？

企客宝SCRM的亮点功能 以客户为中心 企客宝旗舰版一直贯彻着“以客户为中心”的宗旨，注重客户的跟进和转化。

销售如何用企客宝APP新建合同？

在企客宝手机端【应用】-【合同】，可查看您权限范围内的所有合同，点击页面上方的【全部合同】，支持以下几个维度查看： 点击【排序】，合同可按所选字段的正序或倒序排列；点击【筛选】，可根据客户负责人、签约时间

如何让客户列表按指定的字段排序？

假设您想按照【客户名称】【客户分类】【客户标签】【负责人】【创建人】【创建时间】【联系电话】【最后联系人】【最后联系时间】【下次联系时间】的顺序来显示，您可以通过鼠标拖拽完成。

客户一览

企客宝提供了精简模式的条件筛选，目的在于留出更大的空间给客户列表数据显示，同时又能提供包括【客户状态】，【客户分类】，【客户标签】，【下次联系时间】和【负责人】等最常见的筛选条件。

客户分类和标签有什么用？有什么区别？

常见的客户分类应用场景： 您在客户跟进中，基于与客户的沟通和判断，可以调整客户的分类，例如设为【初始客户】，【潜在客户】等，方便你在CRM客户数据浏览时，快速筛选处理相关类型的客户。

企客宝全面对接企业微信数据

企客宝作为首批企业微信对接服务商，目前已经全面完成企业微信数据对接，您可以在企客宝系统中，整体浏览您公司企业微信所有账户的微信客户信息（头像，昵称，备注，添加时间等字段），还能全面统计您的销售员工通过企业微信和客户沟通的情况

销售机会说明

当您跟进高价值，长周期的单子；或者需要多人，多部门分阶段协作或管理。这时，您就需要销售机会了。

零基础操作

针对长假暂停的场景 通过开关指定公海是否显示客户详细信息 针对员工直接联系公海客户导致撞单的场景 通过开关指定公海客户是否可以编辑 针对是否强制领取客户后编辑的场景 支持指定公海客户回收后，重新领取的时间间隔

企客宝移动端APP说明

企客宝scrm客户管理系统为了满足用户的需求，推出了手机端APP，让您的业务跟进更加随心。企客宝手机APP有安卓和IOS两个版本，无论您的手机是什么系统，都适配。