企客宝SCRM

下次提醒

事件提示精灵是一款电脑事件提示软件 ，可分日期提示和时间提示。

相关内容

客户要求下次联系，如何设置提醒?

当客户要求下次联系，您是否还在用便利贴来提醒自己？企客宝旗舰版设置了提醒功能，在指定时间弹出提醒窗口，杜绝忘记联系客户，从而导致丢失客户的情况发生。

客户的重要日期如何设置提醒？

企客宝旗舰版支持您为客户设置重要日期，且在重要日期当天提供提醒功能。

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？

删除提醒，客户删除好友我们能第一时间获得通知吗？ 在微信的客户运营里，出于各种各样的原因，免不了被客户好友删除。

消息通知说明

消息提醒 消息提醒说明 消息提醒功能是客户管理系统，特别是销售型客户管理的核心需求。

工作台页面

【提醒】- 【未完成任务】 销售人员在跟进客户的过程中，可设置任务提醒，保持对客户的跟进，在完成任务后可设置为【已完成】，那么没有完成的任务将显示在这个页面，提醒销售人员及时跟进 点击【提醒】-【未完成任务

工作台页面

【客户统计】- 【逾期待联系客户】 由于企客宝在提交跟进记录时，可以设置下次联系时间，系统将在下次联系时间到来之前消息提醒该销售。

不丢单，做到这几点，就能保证销售不丢单

从系统功能的角度来看，为了实现以上目标，需要针对客户做大量的准备工作，比如跟进客户后及时调整客户分类，增减必要的标签，提交备注信息，并设置合理的下次联系时间，有必要的话设置一些任务提醒，都能有效的提升客户跟进转化效率

企客宝SCRM有哪些亮点？

客户跟进：在客户一览页面，可以直观的看到客户的名称、标签、分类、电话、负责人等信息（所显示字段可自定义）；在客户详细页面，第一项显示就是客户的跟进记录，跟进记录可选择联系人、跟进方式、跟进时间、下次联系时间

企客宝SCRM在IT互联网行业成功案例

广州易方针对重点客户，利用企客宝SCRM直达个人微信的任务通知提醒功能，构建周密的到期，审批，转移任务提醒体系，确保事无巨细，万无一失。

客户重要日期

客户重要日期 点击具体客户，在客户详细页面可【添加重要日期】 重要日期的提醒可设置为单次提醒和周期性提醒，目前周期性提醒只提供了以年为周期进行设置，后续可能会有所增加。

企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据

【下次联系时间】和【负责人】可以针对性的筛选所需客户 高级搜索模式 该模式列出所有的筛选条件，可以通过组合的方式，明确筛选条件。

企客宝旗舰版如何使用工作台数据

正确理解和高效使用企客宝工作台 工作台根据指定时期，显示款项记录，客户数据，到期提醒，客户分类和销售漏斗等重要数据 通过点击具体数据，可以直接跳转到相应记录页面，非常方便查阅 下图演示如何查阅款项记录，

客户详细 -- 基础部分

比如想看所有电话跟进的记录，或者想看上门拜访的跟进信息，都可以快速筛选浏览 提交跟进记录时，还可以设置【跟进时间】（只能设置过去的时间，比如昨天去客户拜访没有及时记录，今天可以补录），以及设置【下次联系时间

客户详细 -- 扩展部分

通过【客户详细页面】，以客户数据为中心，通过页签集成【通话记录】，【销售机会】，【合同】，【款项】，【票据】，【任务提醒】，【工单】，【产品】，【附件】，【相关资讯】和【操作日志】等功能，极大方便了您对客户的管理模式

企客宝SCRM如何实现销售自动化

自动化提醒机制 在您的销售活动中，一定会有各种节点，您就需要一个贴心的提醒功能，这些提醒是基于业务驱动和团队协作产生的，比您手动创建更加智能高效。

合同基础

以合同为中心，企客宝针对企业实际应用场景，提供了丰富的功能支持，包括合同到期提醒，合同审批，合同与产品的关联，客户复购支持等，为广大客户解决大量实际问题，让系统更加贴合业务。

应用页面

合同与任务提醒、款项、票据关联，更加高效。 合同的跟进信息，与客户管理的跟进信息数据打通，数据归属更加清晰。 点击具体合同，支持修改、共享给同事、删除、创建款项、票据、任务提醒等，可添加跟进记录。

企客宝移动端APP说明

合同、款项、票据管理：您可以随时随地在手机端APP中查看关于合同、款项、票据的内容，合同到期之前会有提醒，首页的工作台页面还有款项统计，让您再也不用摆脱同事帮您查看数据了。

外勤销售如何用企客宝APP实现客户现场打卡？

现场打卡 点击具体客户，在客户详细页面右下角点击【添加跟进记录】，可填写跟进记录、添加图片、设置联系人、联系方式、跟进时间、下次联系时间、所在位置。

如何让客户列表按指定的字段排序？

假设您想按照【客户名称】【客户分类】【客户标签】【负责人】【创建人】【创建时间】【联系电话】【最后联系人】【最后联系时间】【下次联系时间】的顺序来显示，您可以通过鼠标拖拽完成。