企客宝旗舰版的用户囊括各行各业，不同行业对于企客宝的功能有不同的要求（例如电销企业需要设置坐席），本篇文章所涉及到的内容符合大部分公司在开始使用企客宝前的基础设置，仅供参考。
第一步 组织架构之企业信息管理
管理员登录系统后第一步需要设置公司的企业信息，包括公司名称、公司logo、公司简称、行业、地区、地址等，进入企业信息设置路径：点击系统右上角头像，点击<系统设置>-<企业信息>即可。
第二步 组织架构之部门管理
通过<部门管理>，您可以设置企业的组织架构，灵活创建相关部门及子部门，可以将代理商及外围辅助组织纳入管理，并未权限管理和公海管理提供基础的组织架构数据。进入部门管理设置路径：点击系统右上角头像，点击<系统设置>-<部门管理>-<创建部门>即可。
第三步 邀请员工注册
企客宝CRM遵循目前主流的邀请注册的模式，即每个主账户（公司）都有专属的邀请注册链接，管理员可以访问系统后台（员工管理页面）获取邀请链接，并将其发送给本公司员工，由员工本人访问专属邀请链接，完成子账户的注册。
管理员只需要在<员工管理>页面，在<待确认员工列表>中确认注册的新账号，即完成子账户的添加。由于员工账户的基本信息皆由员工本人完成，忘记密码也可以自行通过短信找回，极大减轻了管理员的操作压力，并能确保通过注册账户的安全性。
注意：企客宝CRM统一采用手机号码注册，建议使用常用手机号码注册账户，方便记住账户，并可以在忘记密码的时候，通过该手机号的短信重置密码。
提示：关于员工的登录禁止/许可、修改部门、修改员工权限、设置客户上限、修改员工登录密码、转移员工名下客户、删除员工等操作均可在此页面进行。
第四步 设置权限
通过权限管理，可以灵活创建权限角色，在<操作权限>中勾选许可的操作子项，在<数据权限>中设置相关角色操作支持的数据范围，从而构建了精准得权限矩阵，为整个系统的精确的权限管理和数据管理，打下了坚实的基础。
系统默认自带<管理员><部门经理><普通员工>三个角色，并默认定义了相关角色的<操作权限>和<数据权限>，正常情况下，您可以直接对CRM企业账户分配。如果您的企业还有其他角色，例如<总监>角色，可以点击<新增角色>按钮灵活创建。
第五步 创建自定义字段
通过<自定义字段>模块，可以灵活定义企业所需的字段，支持包括文本、单选项、多选项、日期、时间等各种字段类型，全面覆盖目前主流的数据字段需求。创建好的自定义字段，还能全面支持企客宝的数据查重，模糊检索，数据导入导出，数据统计分析等，实现数据的全面打通。
注意：客户、联系人、销售机会、合同、款项记录、票据记录、产品、工单均支持创建自定义字段。
第六步 初始分类设置
通过CRM<初始分类设置>模块，可以灵活定义客户分类、客户标签、销售机会来源、跟进记录方式、快捷回复内容等多项CRM系统初始化项目，同时支持鼠标拖拽排序，颜色定义等。
- 客户分类：是实现客户快速筛选的重要维度，一个客户对应唯一的客户分类。
- 客户标签：由于客户通常具备多种属性，一个客户可以设置多个CRM客户标签，方便您通过某个CRM客户属性维度，来快速筛选跟进客户。
- 销售机会阶段：企客宝CRM的销售机会通常会划分为多个阶段，并与销售漏斗数据同步关联。
- 跟进记录方式：企客宝CRM为实现更精准的数据跟进，可以在提交跟进信息的时候，指定跟进记录方式，并支持灵活的自定义方式。
第七步 创建公海
管理员登录企客宝，点击右上角头像，点击<系统设置>-<公海列表>-<创建公海>即可为不同的引流渠道或不同部门创建公海。
企客宝旗舰版公海管理具备以下几个特点：
- 客户资源高效循环流转：很多对客户数据有大吞吐处理需求的公司，例如电销类公司，都需要尽快提供客户流转率，避免某个客户长时间在业务员手上沉淀。
- 公海数据范围覆盖灵活：基于公海管理设计业务流程，需要定义不同公海数据的覆盖范围，例如有全公司的公海，所有员工可见，也可以设定销售部公海，仅限销售部员工使用。
- 公海管理设置贴合实战需求：企客宝旗舰版的公海管理，设置非常灵活，企业实现自己独特的公海策略，更加得心应手，很好的解决了旗舰版个性化设置的问题。
- 有效支持客户引流管理：如果企业客户资源有多个引流渠道，可以相应创建不同公海管理，能有效区分不同引流效果，并可针对性处理。
第八步 导入客户数据
在调研大量的导入方式后，企客宝采取了<先定义，后模板>的成熟导入模式。
由于前面第五步、第六步已经进行了自定义字段设置和初始分类设置，在客户页面下载最新模板，将要导入的客户数据，按模板的列依次拷贝保存，注意不要删除模板文件的任意一列，不需要的列可以空着，然后按要求上传文件就可以完成导入。
导入客户数据具体步骤如下：
- 导入数据之前，务必在旗舰版创建初始数据（自定义字段 + 初始分类）
- 完成初始数据创建后，旗舰版将能识别您业务的特有数据，并自动生成导入数据模板。
- 按照模板内容录入客户数据，并上传文件
查重机制：企客宝为避免重复客户资料导致撞单的情况发生，在导入客户阶段就可以启动查重机制，查重内容可自行勾选。具体路径为：<系统设置>-<数据查重>-<客户/联系人>，勾选需要查重的内容即可。
总结
大部分企业完成以上8步，就可以在公司范围内进行使用了。若您对企客宝其他操作有问题，可以参照其帮助中心文件；若您在使用过程中有建议，欢迎您致电指导；企客宝有专业的开发团队和服务团队，竭诚为您服务。
