我们先来分别理解自动化和销售自动化这两个词的意思，帮助大家进行理解。

自动化（Automation）是指机器设备、系统或过程（生产、管理过程）在没有人或较少人的直接参与下，按照人的要求，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制，实现预期的目标的过程。

销售自动化（Sales Automation）是运用相应的销售技术达到提升销售和实现过程自动化的目的，目标是把技术和优化的流程结合起来，实现销售队伍效率不断提高，同时平衡和优化每一个销售渠道。销售自动化是CRM应用中最困难的过程，主要是因为销售过程具有动态性，且有太多的不确定性。

如今大家做什么都追求效率，比如快餐、快消，销售也跟上时代的脚步，朝着自动化的方向迈进。随着互联网科技的发展，我们的生活被各种推销信息掩埋，这也导致销售过程更具有挑战性，销售周期也被拉长。这种现象对于企业来说是非常不利的，所以企业要调整管理策略和销售策略，利用销售自动化是解决销售周期长的关键。如果您是企客宝旗舰版的用户，那么恭喜您，您已经具备了实现销售自动化的能力，这篇文章将会介绍企客宝旗舰版自动化的几个小提示。

公海自动回收机制

客户资源分配问题，一直都是销售部门重要的议题，既要保证客户资源分配的公正和透明性，又要确保客户资源的充分利用性，客户公海就是目前业界解决上述问题的最佳模式。企客宝旗舰版的公海管理为您提供更贴心的服务，具有以下特点：

• 客户资源高效循环流转：很多对客户数据有大吞吐处理需求的公司，例如电销类公司，都需要尽快提供客户流转率，避免某个客户长时间在业务员手上沉淀。
• 设置员工客户数上限：使用企客宝旗舰版可以设置员工所属客户数上限，这样员工就不会无节制地在公海内领取客户，并且会自发地优化私海池的客户质量。
• 客户自动回收机制：企客宝旗舰版公海管理有自动回收机制，可自行设置（）天未联系、未成交、未复购的客户将自动掉落到公海，且满足（）天后才能再次领取该客户，防止员工重复多次在公海领取相同客户。
• 公海数据范围覆盖灵活：基于公海管理设计业务流程，需要定义不同公海数据的覆盖范围，例如有全公司的公海，所有员工可见，也可以设定销售部公海，仅限销售部员工使用。
• 公海管理设置贴合实战需求：企客宝旗舰版的公海管理，设置非常灵活，企业实现自己独特的公海策略，更加得心应手，很好的解决了旗舰版个性化设置的问题。
• 有效支持客户引流管理：如果企业客户资源有多个引流渠道，可以相应创建不同公海管理，能有效区分不同引流效果，并可针对性处理。
• 防止撞单：企业使用公海管理最大的作用就是防止撞单，员工领取到私海池的客户将不会在公海中显示，客户的归属非常清晰，不会“扯皮”。

自动化提醒机制

在您的销售活动中，一定会有各种节点，您就需要一个贴心的提醒功能，这些提醒是基于业务驱动和团队协作产生的，比您手动创建更加智能高效。通过自动化提醒，确保您不会错过任何一件重要的事情：

• 审批触发的提醒：企客宝旗舰版不仅仅是一套CRM系统，还集成了OA系统的功能，审批功能就是其中之一。您使用企客宝旗舰版提交的审批，或者别人提交给您的审批将会第一时间提醒您，确保您的工作更高效。
• 客户被转移提醒：客户是员工最大的资产，客户资源关乎到销售的根本利益。您是不是担心使用企客宝旗舰版时，您的客户会被转移，当您名下客户被转移时，企客宝旗舰版将会第一时间提醒您，哪个客户被转移，转移到什么地方，甚至客户掉落到公海也会触发提醒，确保您的利益不受损。
• 合同到期提醒：您使用企客宝旗舰版录入合同时，输入合同有效时间，系统会进行自动识别，合同到期前30天会提醒您，您可以联系客户续约，保证您不会错过这些信息。

自动化流程

自动化流程是企业自己设置有规则的标准化流程，它需要多人协作共同办理一个或多个事项，这些事项推动着项目的进程。每个企业都会有一些需要多部门（多员工）协助的事务，例如客户提交产品需求，从业务部门到技术部门，有相互协作和业务流转的需求。企客宝旗舰版工单流转功能就很好地体现了这个流程，并且具有以下特点：

• 即可以针对部门设定流转，也可以指定受理人
• 处理过程中，有任何疑问可退回上一阶段
• 处理过程中，如需要额外协助，可转交他人协助处理，同时保持工单的阶段不变
• 工单处理中可以提交跟进记录，实现处理人之间的交流，并由完整的工单流转历史记录，处理过程一目了然
• 工单与客户管理数据打通，实现更高效率

合同自动生成

合同条款一般会涉及大量条款，有固定条款部分，也有谈判后调整的部分，每次创建合同，逐条审核细节不切实际，但是合同事关重大，又必须严格把关。企客宝旗舰版通过合同模板，将合同中不变的条款和变化的要素分离，让管理者聚焦变化要素，效率大大提高。如果结合产品列表，在合同模板中直接引入销售产品信息，更加方便。

在合同模板中，会有大量的变量需要由实际内容自动替换生成。比如合同中的客户信息，联系方式，合同金额，产品信息（可以直接引入产品列表）等大量的动态信息。然后通过“插入客户信息”和“插入产品信息”，将相应的字段以变量的形式插入到合同模板中，在自动生成合同时，就以字段实际内容显示了。合同模板完成后，可以一键生成PDF文件，杜绝额外修改，同时完美支持合同打印和发送。

自动识别重复客户资料

从事销售工作的小伙伴都知道，撞单是销售工作中非常让人头疼但是又很难避免的事情。使用企客宝旗舰版，在您创建、编辑、导入客户资料时，系统会自动识别重复的客户信息，识别内容还支持您自行设置，比如客户名称、电话、邮箱等，已经存在系统内的客户是无法创建的。

如果由于之前没有设置排重规则，导致系统内已存若干的重复客户数据，企客宝针对这种情况，提供了“合并客户”操作，方便您把系统内已经存在的重复客户数据进行合并，保留有效信息，清理重复数据，从而全面避免重复数据的存在。

自动打标签

企客宝旗舰版已经对接了企业微信，真正实现SCRM中S（社交）的功能。企业微信为用户提供了会话内容存档功能，为完善这项功能，给用户更好的体验，企客宝旗舰版开发了根据会话内容，自动识别关键字为客户打标签的功能，使您与客户的沟通更加智能。

比如客户询问产品的价格时会说：这个产品怎么收费？系统自动识别到关键字--“收费”，将会自动为客户打上“询价”的标签，为员工减少了操作，有助于企业的精准营销。

企业活码

使用企业微信的小伙伴都知道，企业微信提供了“联系我”的功能，企业可以设置活码选择单人或多人类型，这个功能非常实用。企客宝旗舰版在企业微信的基础上又向前迈进了“三步”。

第一步：企客宝旗舰版的“微信”中，点击“联系我”-“创建联系我二维码”，可直接设置，无须进入企业微信后台设置。

第二步：企客宝旗舰版中，设置“联系我”活码时，可设置欢迎语，内容形式可以是文字、图片、链接（企客宝知识库链接）。

第三步：企客宝旗舰版中创建“联系我”活码时，可为活码设置标签属性，通过扫这个活码添加的企业微信好友，将会自动被赋予活码的标签属性，您就可以知道客户是通过什么渠道来的，也可以知道客户是来咨询什么产品，打标签自动化有助于企业进行统计，实现精准营销。

总结

销售自动化在实际的销售活动中可以有效提高工作效率，这是毋庸置疑的，但是实现销售自动化的过程和手段却需要精心打磨。我们在工作中要区别开重要工作和琐碎工作，才能实现工作效率的提升，CRM软件是销售自动化最好的载体，也是使您专注高价值工作的有效方式。