企客宝SCRM如何实现销售自动化

销售自动化是一个经常被讨论的议题,那么在企客宝旗舰版中,销售自动化是如何实现的呢?


我们先来分别理解自动化和销售自动化这两个词的意思,帮助大家进行理解。

自动化(Automation)是指机器设备、系统或过程(生产、管理过程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标的过程。

销售自动化(Sales Automation)是运用相应的销售技术达到提升销售和实现过程自动化的目的,目标是把技术和优化的流程结合起来,实现销售队伍效率不断提高,同时平衡和优化每一个销售渠道。销售自动化是CRM应用中最困难的过程,主要是因为销售过程具有动态性,且有太多的不确定性。

如今大家做什么都追求效率,比如快餐、快消,销售也跟上时代的脚步,朝着自动化的方向迈进。随着互联网科技的发展,我们的生活被各种推销信息掩埋,这也导致销售过程更具有挑战性,销售周期也被拉长。这种现象对于企业来说是非常不利的,所以企业要调整管理策略和销售策略,利用销售自动化是解决销售周期长的关键。如果您是企客宝旗舰版的用户,那么恭喜您,您已经具备了实现销售自动化的能力,这篇文章将会介绍企客宝旗舰版自动化的几个小提示。


公海自动回收机制

客户资源分配问题,一直都是销售部门重要的议题,既要保证客户资源分配的公正和透明性,又要确保客户资源的充分利用性,客户公海就是目前业界解决上述问题的最佳模式。企客宝旗舰版的公海管理为您提供更贴心的服务,具有以下特点:

  • 客户资源高效循环流转:很多对客户数据有大吞吐处理需求的公司,例如电销类公司,都需要尽快提供客户流转率,避免某个客户长时间在业务员手上沉淀。
  • 设置员工客户数上限:使用企客宝旗舰版可以设置员工所属客户数上限,这样员工就不会无节制地在公海内领取客户,并且会自发地优化私海池的客户质量。
  • 客户自动回收机制:企客宝旗舰版公海管理有自动回收机制,可自行设置()天未联系、未成交、未复购的客户将自动掉落到公海,且满足()天后才能再次领取该客户,防止员工重复多次在公海领取相同客户。
  • 公海数据范围覆盖灵活:基于公海管理设计业务流程,需要定义不同公海数据的覆盖范围,例如有全公司的公海,所有员工可见,也可以设定销售部公海,仅限销售部员工使用。
  • 公海管理设置贴合实战需求:企客宝旗舰版的公海管理,设置非常灵活,企业实现自己独特的公海策略,更加得心应手,很好的解决了旗舰版个性化设置的问题。
  • 有效支持客户引流管理:如果企业客户资源有多个引流渠道,可以相应创建不同公海管理,能有效区分不同引流效果,并可针对性处理。
  • 防止撞单:企业使用公海管理最大的作用就是防止撞单,员工领取到私海池的客户将不会在公海中显示,客户的归属非常清晰,不会“扯皮”。

自动化提醒机制

在您的销售活动中,一定会有各种节点,您就需要一个贴心的提醒功能,这些提醒是基于业务驱动和团队协作产生的,比您手动创建更加智能高效。通过自动化提醒,确保您不会错过任何一件重要的事情:

  • 审批触发的提醒:企客宝旗舰版不仅仅是一套CRM系统,还集成了OA系统的功能,审批功能就是其中之一。您使用企客宝旗舰版提交的审批,或者别人提交给您的审批将会第一时间提醒您,确保您的工作更高效。
  • 客户被转移提醒:客户是员工最大的资产,客户资源关乎到销售的根本利益。您是不是担心使用企客宝旗舰版时,您的客户会被转移,当您名下客户被转移时,企客宝旗舰版将会第一时间提醒您,哪个客户被转移,转移到什么地方,甚至客户掉落到公海也会触发提醒,确保您的利益不受损。
  • 合同到期提醒:您使用企客宝旗舰版录入合同时,输入合同有效时间,系统会进行自动识别,合同到期前30天会提醒您,您可以联系客户续约,保证您不会错过这些信息。


自动化流程

自动化流程是企业自己设置有规则的标准化流程,它需要多人协作共同办理一个或多个事项,这些事项推动着项目的进程。每个企业都会有一些需要多部门(多员工)协助的事务,例如客户提交产品需求,从业务部门到技术部门,有相互协作和业务流转的需求。企客宝旗舰版工单流转功能就很好地体现了这个流程,并且具有以下特点:

  • 即可以针对部门设定流转,也可以指定受理人
  • 处理过程中,有任何疑问可退回上一阶段
  • 处理过程中,如需要额外协助,可转交他人协助处理,同时保持工单的阶段不变
  • 工单处理中可以提交跟进记录,实现处理人之间的交流,并由完整的工单流转历史记录,处理过程一目了然
  • 工单与客户管理数据打通,实现更高效率

合同自动生成

合同条款一般会涉及大量条款,有固定条款部分,也有谈判后调整的部分,每次创建合同,逐条审核细节不切实际,但是合同事关重大,又必须严格把关。企客宝旗舰版通过合同模板,将合同中不变的条款和变化的要素分离,让管理者聚焦变化要素,效率大大提高。如果结合产品列表,在合同模板中直接引入销售产品信息,更加方便。

在合同模板中,会有大量的变量需要由实际内容自动替换生成。比如合同中的客户信息,联系方式,合同金额,产品信息(可以直接引入产品列表)等大量的动态信息。然后通过“插入客户信息”和“插入产品信息”,将相应的字段以变量的形式插入到合同模板中,在自动生成合同时,就以字段实际内容显示了。合同模板完成后,可以一键生成PDF文件,杜绝额外修改,同时完美支持合同打印和发送。


自动识别重复客户资料

从事销售工作的小伙伴都知道,撞单是销售工作中非常让人头疼但是又很难避免的事情。使用企客宝旗舰版,在您创建、编辑、导入客户资料时,系统会自动识别重复的客户信息,识别内容还支持您自行设置,比如客户名称、电话、邮箱等,已经存在系统内的客户是无法创建的。

如果由于之前没有设置排重规则,导致系统内已存若干的重复客户数据,企客宝针对这种情况,提供了“合并客户”操作,方便您把系统内已经存在的重复客户数据进行合并,保留有效信息,清理重复数据,从而全面避免重复数据的存在。

自动打标签

企客宝旗舰版已经对接了企业微信,真正实现SCRM中S(社交)的功能。企业微信为用户提供了会话内容存档功能,为完善这项功能,给用户更好的体验,企客宝旗舰版开发了根据会话内容,自动识别关键字为客户打标签的功能,使您与客户的沟通更加智能。

比如客户询问产品的价格时会说:这个产品怎么收费?系统自动识别到关键字--“收费”,将会自动为客户打上“询价”的标签,为员工减少了操作,有助于企业的精准营销。


企业活码

使用企业微信的小伙伴都知道,企业微信提供了“联系我”的功能,企业可以设置活码选择单人或多人类型,这个功能非常实用。企客宝旗舰版在企业微信的基础上又向前迈进了“三步”。

第一步:企客宝旗舰版的“微信”中,点击“联系我”-“创建联系我二维码”,可直接设置,无须进入企业微信后台设置。

第二步:企客宝旗舰版中,设置“联系我”活码时,可设置欢迎语,内容形式可以是文字、图片、链接(企客宝知识库链接)。

第三步:企客宝旗舰版中创建“联系我”活码时,可为活码设置标签属性,通过扫这个活码添加的企业微信好友,将会自动被赋予活码的标签属性,您就可以知道客户是通过什么渠道来的,也可以知道客户是来咨询什么产品,打标签自动化有助于企业进行统计,实现精准营销。

总结

销售自动化在实际的销售活动中可以有效提高工作效率,这是毋庸置疑的,但是实现销售自动化的过程和手段却需要精心打磨。我们在工作中要区别开重要工作和琐碎工作,才能实现工作效率的提升,CRM软件是销售自动化最好的载体,也是使您专注高价值工作的有效方式。