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企客宝V3.0更新内容

andy 发表于 2016年05月20日 10:20 最后修改于 2016年05月20日 14:07

经过几个月的紧张开发和测试工作,企客宝V3.0终于隆重和大家见面了


您可以参考 如何更新[企客宝]到最新的版本?,自行完成升级,或者联系我们的客服,购买远程在线升级的增值服务。


大家肯定非常关心都包含哪些升级点,下面就逐一向大家介绍:


001573e74dddb7395a65388033d8869 系统图标更换 

当大家登录新版本系统后,最直观的就是发现咱们企客宝的标志更换了 

001573e7a63ddf2e7daf2610cd9fea6 这个图标以企客宝的第一个拼音Q抽象处理,简洁大方。

同时以一个循环的箭头寓意:大家的业务圆满,订单源源不绝 51.gif


001573e74dddb7395a65388033d8869 多级部门的支持

多级部门的支持,应该是本次新版本的一个亮点。以前的版本仅支持二级部门,虽然具有扁平化的风格,但是与现实很多企业的实际不符,从而是权限管理也相对简单。

针对这样的需求,在3.0版本中,企客宝实现了多级部门的支持。理论上部门层次没有限制,但是也不是越多越好哦,过于复杂的部门层次会降低系统效率,同时增加数据错误率。

通常情况下:

一级部门

 + 二级部门

   + 项目小组

这样的三级部门结构是比较通用合适的。


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001573e74dddb7395a65388033d8869 权限控制优化,合理授权部门主管,动态的权限控制。

由于多级部门的支持,企客宝的权限控制得到进一步优化,对部门主管合理授权,为管理者用户分担大量日常操作。

总的原则就是:部门主管,能看到并能对本部门,和所有下级部门的员工进行操作。


  1. admin用户是最高权限,包括赋予【管理员】,【客户导出】,【客户删除】的权限

  2. 管理员权限,由admin用户授予,具备除了以上三项权限外的所有权限。

  3. 部门主管权限,由admin或者管理员授予,可以对本部门,和所有下级部门员工操作

  • 客户读取和转移

  • 相关范围的统计数据读取

  • 相关范围通话记录的读取

  • 相关范围销售机会的审核


例如,小刘是销售部的主管,部门结构如下:

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根据以上部门结构,小刘的权限涵盖销售部,销售1部,以及销售1部下的豹子组。具体如下:

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001573e74dddb7395a65388033d8869 公海数据保护,公海数据分部门管理,并对普通员工仅可读

  1. 首先根据大家的使用习惯,从V3.0开始企客宝把【公共数据】改称为【公海数据】

  2. 旧版本没有对【公共数据】进行控制,任何人都可以读取,并修改【公共数据】的客户信息,添加备注等。

    但是根据实际情况,对于普通员工,如果该客户没有具体分配给某人,仅具有可读权限

  3. 注意:admin和管理员权限,依然具有对所有【公海数据】的写权限。

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  4. 根据很多公司分部门管理公海数据的情况,企客宝V3.0开始支持【公海数据分部门管理】

    默认情况下,部门员工能看到本部门的【公海数据】和公司级别【公海数据】(具体参照公海数据保护设置)

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  5. 根据有些公司,可能需要对某些部门(例如 代理商)隔离公司级别【公海数据】,提供【公海数据保护】

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001573e74dddb7395a65388033d8869 呼叫中心权限控制优化

以往版本对【呼叫中心管理】权限仅提供给admin和管理员权限。事实上,每个员工都需要通过该菜单查询自己的通话记录。

企客宝V3.0对其权限进行了优化,每个登录员工都能进入该菜单,并根据自己的权限,在线播放或者下载通话记录。


例如普通员工: 小何,进入该菜单仅能看到自己的通话记录。

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001573e74dddb7395a65388033d8869 工作台支持部门视角查看

以往版本的【工作台】仅支持员工视角,但是管理人员也需要了解以部门为单位的数据。

所以企客宝V3.0增加了部门视角,选择列表根据登录人员的权限动态变化。


以【销售部】主管 小刘 的工作台为例:

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通过【部门】+【员工】的组合确定视角,如果仅查看部门,【员工】选择【全部员工】

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001573e74dddb7395a65388033d8869 销售机会增加审核流程

为了增加【销售机会】的实用性,确保销售机会成功的可靠性,企客宝V3.0增加了对销售机会成功的确认。


例如,员工可以将自己的销售机会,提交【审核】

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上级主管可以根据情况,对该销售机会进行确认,或者改回【跟踪】状态

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一旦该销售机会被确认【成功】,将变为【只读】状态,保证数据的严谨性。



001573e74dddb7395a65388033d8869 客户转移历史信息的强化

以往的版本,对客户转移历史信息比较简单,企客宝V3.0加强了相关信息,添加了【操作人】和具体来源,和目标。

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001573e74dddb7395a65388033d8869 若干常用员工信息项的添加

为了方便大家更好的保存员工信息,企客宝V3.0针对个人信息,添加了若干常用的字段。


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001573e74dddb7395a65388033d8869 统计分析中添加总数,方便了解总体情况

以前的版本在统计分析数据,更多的偏向数据分布百分比的计算。企客宝V3.0添加了【总数】的统计,方便大家总体了解数据。


例如,针对通话记录的统计,有【总通话时间】,【总通话数量】,此外针对每个员工,还有针对统计范围内的【通话时间】,【通话数量】的显示。

数据用括号表明显示。


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001573e74dddb7395a65388033d8869 手工输入创建客户,对重复的电话进行提醒

在创建客户的界面,除了以往的【撞单查询】,系统还会对【联系电话】进行判断,如果和已存在的电话重合,会自动弹出对话框提示。

方便识别重复电话和重复客户。


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