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企客宝旗舰版如何高效浏览客户数据

andy 发表于 2018年03月29日 18:01 最后修改于 2018年03月29日 18:16

客户信息是客户管理系统最重要的数据,具有数量庞大,细节繁杂,管理难度大等特点

浏览客户信息,如同盘点企业的资产,既要一目了然,也要重点突出;既要批量浏览,也要快速筛选具体客户。

企客宝基于多年的客户管理应用积累,设计了一整套高效浏览客户数据的模式:


客户筛选条件设置区

  1. 精简模式

    1. 该模式通过【全部客户】【我的客户】【共享给我的客户】【我共享的客户】几个标签页

      快速筛查显示相关归属的客户

      点击【高级搜索】将切换到【高级搜索模式】

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    2. 【状态】下拉框直接筛选是否成交的客户

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      如果您对已经成交的客户,更改了成交状态,这个筛选就非常高效。

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    3. 【分类】根据客户的分类进行筛查,也是非常高效的客户筛查手段。

      注意:分类下拉框的内容,将与您定义的初始分类关联,有关初始分类的设置请参照《企客宝旗舰版如何设置初始分类

    4. 【标签】筛选可以结合客户分类,可以多选,同样也是与初始分类设置联动。

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    5. 【下次联系时间】和【负责人】可以针对性的筛选所需客户


  2. 高级搜索模式

    1. 该模式列出所有的筛选条件,可以通过组合的方式,明确筛选条件。

    2. 点击【精简模式】,可以快速切换成精简模式

    3. 缺点是占用页面较多,适合单次比较具体的客户搜索动作。

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功能菜单按钮区

  1. 在客户筛选条件区下,有一排功能按钮,可以对客户一览列表中选择的客户,执行多种操作

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  2. 注意:相关功能是否显示,和登录账号配置的权限有关,例如登录账号是【普通员工】角色,缺少【转移客户】,【删除客户】等操作权限,那么按钮也将不会显示。

    有关权限设置说明,请参考《企客宝旗舰版如何创建角色和权限

  3. 【共享客户】

    该功能可以将指定客户,共享给某个同事,通过下面【新增】【替换】【移出】的选择,对选择的同事实施相关操作。

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  4. 【转移客户】

    该功能可以将指定客户(单选或多选),转移给某个同事。

    注意:如果该客户名下有销售机会,或者合同,建议勾选相关条目,一并转移,保持数据一致性。

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  5. 【转移到公海】

    该功能可以将指定客户(单选或多选),转移到指定公海中

    注意:只有创建了相关公海,选择框中才会有选项。同时,公海中客户数据只能查看

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  6. 【修改分类】

    该功能可以将指定客户(单选或多选),执行客户分类修改操作。

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  7. 【修改标签】

    该功能可以将指定客户(单选或多选),执行标签设置操作。

    标签可以多选,如果不需要可以直接点X删除

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  8. 【设置下次联系时间】

    该功能可以将指定客户(单选或多选),设置下次联系时间。


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  9. 【删除】

    该功能可以将指定客户(单选或多选),执行删除操作。

    注意:点击后弹出对话框确认,请务必确认后点击【确定】,一旦删除,相关数据将无法恢复!

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  10. 【导入】

    实现客户数据的导入,具体操作,请参考《企客宝旗舰版如何导入客户数据

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  11. 【导出】

    导出操作可以导出当前选择的客户,或者导出全部客户

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    导出文件将以excel格式,保存到您指定的目录下

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  12. 【显示列】

    亮点:企客宝支持自定义客户一览列表的显示列,您可以根据需求,任意组合相关字段,从而紧密贴合您独有的显示需求

    注意选择后,必须点击【保存设置】,相应选择才能生效

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    选择显示列后,还能通过拖动字段,设置显示的顺序。非常方便!

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  13. 指定条件搜索框

    如果您有具体的搜索条件,可以直接再次搜索,比页面顶端的模糊搜索更加直接

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