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企客宝旗舰版如何使用工作台数据

andy 发表于 2018年03月28日 18:16 最后修改于 2018年03月29日 16:06

工作台作为账号登录后的第一个显示的界面,提纲挈领的显示相关数据,快捷获取企业最新数据

登录系统后,默认显示的就是工作台

工作台根据指定时期,显示款项记录,客户数据,到期提醒,客户分类和销售漏斗等重要数据

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通过点击具体数据,可以直接跳转到相应记录页面,非常方便查阅

下图演示如何查阅款项记录,和新增数据统计:

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【提醒/到期合同】对于您快速预览重要到期任务,或者重要提醒非常有效。

点击具体的任务,可以了解任务详细,如果任务已经完成,勾选后标记任务完成,非常方便。

任务管理有专门的页面,如果点击任务会自动跳转到相关页面

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客户分类 + 销售机会 信息一览演示动图

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【客户分类统计】通过动态饼图,将重要的分类信息列出。

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点击后(假设点击【重点客户分类】)直接以该分类为筛选条件,进入客户显示页面

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【销售漏斗】统计,根据您定义的销售阶段信息,显示不同阶段的销售机会个数

有些公司习惯按创建时间统计,例如本月创建了5个销售机会,需要了解一下都相应处于什么阶段了。

或者有些习惯按(预计)签单时间统计,例如本月有5个预计签单的销售机会,看看哪些需要重点推动一下,从而完成签单目标。

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如果您点击相关阶段,页面将自动跳转到销售机会显示页面

假设您点击【领导确认】阶段,页面将如下跳转:

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