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企客宝旗舰版如何设置公海

andy 发表于 2018年03月15日 17:01

公海管理的模式,自从创立以来,现已成为销售管理的标配。

公海范围是否灵活?流入规则是否紧密贴合公司流程?能否最大程度的激活员工潜力,挖掘客户价值?  企客宝旗舰版,将满足您对公海的一切要求!

企客宝旗舰版的公海设置,分为【创建公海】和【公海设置】两个部分


如何创建公海?设置公海规则?

  1. 【系统设置】-【公海列表】

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  2. 您可以针对任何范围创建公海!不再局限于公司公海,或者某部门公海,甚至可以专门给代理商创建一个公海!

    有两个重要的概念需要厘清。

    【公海成员(员工)】:可以通过指定具体员工,创建针对这些员工的公海。比较适合部分员工的小范围公海

    【公海成员(部门)】:指定部门后,该部门的员工就自动成为创建公海的成员,可以指定某个部门,甚至为代理商创建一个公海

    注意:由于演示动画受显示篇幅限制,部分字体可能阅读困难,可以右键另存到本地,单独页面打开,显示更加清晰。

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  3. 完成公海范围设置后,可以指定公海划归规则。

    例如公海范围内的员工,名下客户如果超过指定天数未联系,或者未成交,将自动流入对应公海,实现客户资源的自动回收

    小贴士:考虑到有些员工名下会有部分成交客户,这部分客户一般无需联系,所以如果您依据【未联系】天数监控客户,可以勾选【该规则仅针对未成交客户】,这样就不会让这些成交客户误流入公海中。

  4. 企客宝旗舰版可以更加精确的指定不同分类客户的流入规则

    既可以针对全体客户,也可以针对具体客户分类,并依据不同分类,指定不同期限。

    例如:重点客户的期限一般比较短,确保重要资源充分流动。

  5. 完成公海创建后,企客宝旗舰版将在凌晨无人操作的时候,自动执行客户资源回收。


公海创建完毕后,企业有时需要根据实际业务需求,对公海进行一些维护

  1. 关闭自动转移客户

    针对一些长假或者企业特殊情况,需要暂停计算客户公海的流入时间,企业管理员可以在此关闭自动转移客户,如果重启开启该功能,公海流入时间将继续计算,防止长假之后,员工的客户被误流入公海中。

  2. 不显示客户详细

    有些企业为了防止员工根据公海客户详情,挑拣客户,从而影响正常业务,可以勾选该功能。

    以下图为例:如果勾选【不显示客户详细】,在公海界面中相关客户的信息都不会显示,仅显示客户名,员工仅能指定客户名从公海中领取资源。

    如果取消勾选,公海就可以正常显示客户信息。

  3. 指定重新领取间隔天数

    为了防止员工规避公海自动回收规则,在邻近或者达到期限时,再次领取回收的客户资源,从而破坏了客户资源回收流动的初衷。

    企客宝旗舰版支持设置【重新领取时间限制】,企业可以指定重新领取时间间隔的天数。

    假设间隔天数为2天,那么员工手动释放,或者自动回收的客户,该员工在2天内是不能领取的,方便其他员工领取流动。

注意:由于演示动画受显示篇幅限制,部分字体可能阅读困难,可以右键另存到本地,单独页面打开,显示更加清晰。

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