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企客宝旗舰版如何设置初始分类

andy 发表于 2018年03月15日 15:48 最后修改于 2018年03月15日 15:53

设置系统各模块的初始分类(项),能确保系统完美贴合您的业务需求,同时可以随时根据业务变化,灵活调整设置。

初始分类(项)的设置,同样支持鼠标拖拽排序,以及全模块业务支持,系统数据联动

如果您需要导入客户数据,请先完成相关初始分类(项)设置,系统将自动生成数据模板,然后基于模板完成数据导入。


设置初始分类,请参考以下步骤

  1. 【系统设置】- 【初始分类设置】

    注意:由于演示动画受显示篇幅限制,部分字体可能阅读困难,可以右键另存到本地,单独页面打开,显示更加清晰。

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  2. 根据上图的例子,创建了一些初始分类

  • 【客户分类】新建了【成交客户】,并鼠标拖拽调整顺序到最先,新建的【成交客户】在客户分类设置界面显示如下:

    image.png


  • 【客户标签】新建了【旗舰版客户】,新建标签将在标签编辑页面显示:

    image.png


  • 【销售阶段】新建了【领导确认】,由于销售阶段设置与销售漏斗显示关联,所以可以看到新的阶段已经生效

    image.png


   3. 注意:如果要导入客户,需要根据导入客户的实际需求,创建所有的初始分类,然后下载最新的导入模板,再编辑数据导入。

       这样系统才能识别企业特有的一些数据,例如本例的【成交客户】分类,只有创建了该客户分类后,导入模板才能支持这个新建分类。

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