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企客宝旗舰版如何设置自定义字段

andy 发表于 2018年03月15日 15:03

自定义字段的支持是否给力,直接决定了系统对复杂业务的支持力度。企客宝旗舰版,就是让自定义字段全方面匹配您的业务。

全模块的自定义字段,全类型的字段支持(文本,单选,多选,日期等),鼠标拖拽排序,是否必填选择,全面支持数据检索,灵活支持隐藏 ……

什么叫自定义字段?就是让您根据您的实际需求,随心设置您需要的字段,贴心打造属于您的系统!

设置自定义字段步骤如下:

  1. 【系统设置】 - 【自定义字段】

    image.png

  2. 可以针对【客户】,【联系人】,【销售机会】等不同模块,创建不同的自定义字段

    贴心提醒:企客宝旗舰版支持鼠标拖拽,设置自定义字段的显示顺序,例如下图拖拽后,在【客户】界面,字段显示顺序就会相应变化

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  3. 创建的自定义字段,将在【客户】页面显示,由于指定【必须输入】,如果该字段未填写,页面会相应提示。

    image.png

  4. 新建的自定义字段支持极速模糊检索,可以在检索框内快速搜索获取。

    例如刚刚创建的自定义字段【客户内部编号】,内容是1234123, 输入该值可以快速搜索到相关客户。

    image.png

  5. 注意:如果自定义字段是数据类型,或者网址链接,字段类型请选择【文本类型】,字段详情请选择【数字】或者【网址】

    这样,才能保证使用界面,支持数据填写界面,或者网址链接界面。



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