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企客宝旗舰版如何设置数据查重

andy 发表于 2018年03月14日 17:29

数据查重对很多企业而言,是一个简单但非常重要的功能。

企客宝旗舰版的数据查重不但支持新建操作,还支持修改操作,更支持导入操作,全方位杜绝重复数据!

【客户】和【联系人】是两个对重复数据最敏感的实体,企客宝旗舰版甚至支持自定义字段的查重,避免重复数据。

您可以根据业务需求,通过增减查重字段,达到控制数据查重的力度。


设置数据查重请参考以下步骤:

  1. 【系统设置】 - 左侧业务相关【数据查重】

  2. 可以针对【客户】或【联系人】设置查重,image.png 勾选即为设置查重,image.png 未勾选即为取消查重

    如果勾选多个字段,每个字段的查重都要满足

  3. 如果客户有自定义字段,支持对该字段的查重(例如截图的:客户内部编号)

    image.png

  4. 以上图为例,在创建客户,或者修改客户时,如果出现重复的客户名,座机,手机,都会有重复提示,

    注意:数据完成输入后,立即执行数据查重,避免输入大量数据后,出现重复被迫放弃的情况。

    image.png

  5. 如果无视重复提示,强制提交数据,会有对话框弹出,并阻止数据提交

    image.png

  6. 导入数据操作,同样会执行相关的查重,全面确保数据准确

    image.png

  7. 数据查重,可以和【撞单查询】结合使用,非常方便高效



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