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企客宝旗舰版如何创建角色和权限

andy 发表于 2018年03月14日 17:04 最后修改于 2018年03月14日 17:16

企客宝旗舰版在角色和权限设置方面,提供了强大的自定义功能,满足企业不同业务需求,对复杂权限设置的需求。

简单来说,角色和权限设置就一个设置组合:

角色设置 + 操作权限矩阵 + 数据权限范围 = 无限灵活的权限支撑!

通过以上组合决定了 

  • 您是什么职位?

  • 能在什么范围内干什么?

【角色设置】:既可以匹配您公司的具体职位,也可以设置一些特殊操作的实体,随时添加,随时删除,所有权限尽在掌控。

【操作权限】:细分为操作单元,例如比较敏感的【导出客户】等

【数据权限】:即为权限范围的设置,例如该操作仅对您个人有效,还是对全公司有效


首先确认默认角色是否满足企业需求

  1. 系统默认角色有【管理员】,【部门经理】,【普通员工】三个角色,分别对应企业常见的职位,并默认赋予相关的权限。

  2. 请管理员先确认默认值是否满足需求,如果满足需求,直接只用默认值即可

  3. 如果默认角色满足,但是有具体权限项目要调整,可以修改默认角色的【操作权限】或【数据权限】

  4. 例如:默认情况下,【部门经理】没有删除客户的权限,但某个企业需要部门经理执行删除客户动作。

    先选择【部门经理】角色,然后在右侧的【权限详细】界面中,在【客户】分类下找到【删除客户】,勾选该权限项目完成该权限设置。

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  5. 完成修改后,请重新登录,确保修改生效。

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  6. 如果针对某个角色的【数据权限】需要修改,同样可以按此步骤操作。

  7. 例如:默认情况下,【部门经理】的操作范围是【所属部门及子部门】

    举个例子:【销售部】的部门经理,不但可以对本部门的客户执行权限操作,而且可以对两个子部门:【大客户部】和【中小客户部】的客户执行操作。

  8. 如果某个企业不允许【部门经理】,对子部门客户进行操作,就需要把【数据权限】设置为【所属部门】,这样就取消了对子部门的操作权限。

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  9. 注意:默认角色不能修改和删除,【管理员】角色的权限全部是固定的,不能修改。


如果默认角色不能满足企业需求,可以自行创建新的角色,并赋予相关权限

  1. 点击【新增角色】,可以创建所需角色,新建角色可以删除或修改角色名

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  2. 注意:如果要删除的角色有员工关联,需要先移除员工,确保数据安全

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  3. 角色创建好后,可以在权限详细中完成设置,具体操作参考前面的说明,勾选即为赋权,取消勾选即为无权。

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  4. 创建或修改角色后,请重新登录,确保修改的权限生效。


特别需要注意,企客宝旗舰版的功能模块权限,可以通过赋予权限,设置管理员或者其他角色操作

  1. 该权限的选项,在【操作权限】的最下端,如果有设置需求,请点击选择。

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