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企客宝H5手机版演示说明

andy 发表于 2017年08月09日 17:25 最后修改于 2017年08月10日 17:40

为了满足广大客户对企客宝手机端的需求,企客宝技术团队基于最新的手机H5技术,开发出企客宝H5手机版,全面支持安卓,苹果系统。

并提供了方便快捷的客户查找,备注添加,数据统计等功能,方便广大客户依托企客宝云服务器部署,实现移动办公,让您实现更高效的工作,更好的跟踪客户,大幅提高客户成单率!

 注意!为了保证使用感受,如果要使用企客宝H5手机版,要将企客宝系统部署在云服务器上,从而获得唯一的访问地址,避免繁琐的查找IP的行为。

如果您还没有将您的企客宝系统部署云服务器上,推荐使用企客宝托管服务,基于高性能阿里云服务器,加上专业级系统维护和开发级的性能优化,企客宝托管必将与企客宝H5手机版形成黄金搭档,助您的业务再创新高!


为方便大家更快上手,下面通过动画演示,全面介绍企客宝H5手机版的操作。

  1. 登录企客宝H5手机版

    相比以往的手机APP访问,企客宝H5手机版直接通过手机浏览器访问,不仅方便快捷,而且性能也更加高效。

    打开手机浏览器,并在地址栏输入企客宝的云服务器访问地址,系统将自动识别并显示企客宝H5手机版登录页面。

    例如: 输入地址 http://xxx.xxx.xxx.xxx/qikebao/signin  (注: 如果是企客宝云托管客户,手机访问地址与PC端访问地址一致

    为避免非法用户攻击,提高系统的安全性,企客宝H5手机同样需要登录验证码。


  2. 【动态】页面简介

    登录后,首先显示的是【动态】页面,该页面将概括性显示所有最新动态,按时间顺序从最新开始,显示更新的【销售机会】,【客户信息】以及【任务】等信息。


  3. 通过【动态】页面访问销售机会

     如果点击相关的条目,例如点击刚刚更新的销售机会,将直接跳转销售机会页面,可以直接浏览详细信息,或者添加备注。



  4.  通过【动态】页面访问客户信息

    如果在【动态】页面点击刚刚更新的客户信息,将自动跳转【客户】页面。

    通过【联系记录】查看该客户的备注信息,并方便的添加新的备注。

    通过【基本信息】了解该客户的详细信息,并在该页面中修改客户分类,或者勾选增减客户标签。

    通过【联系人】,直接跳转【联系人】详细页面,从而了解相关联系人信息,并进行操作

       


  5.  在【客户】页面通过视角筛选客户(例如选择公海客户)

       点击【我的客户】,右侧的抽屉菜单将自动显示,提供多种删选客户的视角

       例如点击【公海客户】,将显示公海客户子菜单,可以进一步选择【全部公海客户】或者某一个【部门公海客户】

       


6.  在【客户】页面通过视角筛选客户(例如选择员工名下客户 或者 按部门查看名下客户)

     和PC版企客宝一样,企客宝H5手机版可以方便的支持选择查看某个员工名下客户,或者全体员工客户

     同样,也可以按部门查看客户,相关操作和PC版企客宝保持一致,方便用户快速查看相关客户。

     此外,在【我的客户】下方,有搜索输入框,您也可以直接输入客户信息,查找相关客户。

        


  7.  通过客户分类快速筛选客户

        和PC版企客宝一样,企客宝H5手机版同样支持通过【客户分类】快速筛选客户。

        注意,客户分类筛选是基于前面客户视角选择的基础上,例如当您选择全体员工客户,然后选择【VIP客户分类】,可以显示相关客户。

        但是,如果您前面选择某个员工客户,而该员工又恰巧没有VIP客户,这样您即使选择【VIP客户分类】,也没有客户显示。

        


  8.  通过客户标签快速筛选客户

       和通过客户分类筛选客户一样,通过客户标签筛选,同样基于客户视角的选择基础上。

       



  9.  通过【任务】页面查阅所属任务,或者添加任务

    和PC版企客宝一样,您可以在此查阅您的任务,并将已经完成的任务设置成完成状态。

    您还可以在此创建任务,选择【任务分类】,并设置相应时间,实现与PC版企客宝的联动,高效完成工作。

     


  10.  通过【统计】页面查阅相关统计信息

    鉴于手机的尺寸和定位,企客宝H5手机版选择了三个最常见的数据统计信息

    分别是:客户新增/联系信息,客户分类统计,客户标签统计

    通过动态的统计图,形象高效的将统计数据表现出来,方便您的工作。

   

  




   



           



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