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如何修改企客宝导入模板满足个人客户命名需求

andy 发表于 2017年07月12日 14:47

背景

有很多用户主要面对个人客户,如果单纯用人名做客户名,会有大量的重复,而且无法排重手机号。所以推荐大家使用 【人名+手机号】的模式做客户名,一目了然而且排重效率非常高。但是有些客户的导入文件,人名和手机号是分开的两列,手动合并非常麻烦,下面给大家介绍一种excel的操作,可以简单处理类似需求。

 

1.    准备企客宝的导入文件

下载指定导入模板 qikebao-template.xls 正常情况下,模板布局如下

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用户通常会把客户名拷贝到【公司名称】列,把客户手机拷贝到【电话】列(当然,拷贝到其他列也是一样操作,区别就是指定的列号不同)

2.    修改导入模板

可以在导入文件中任意选择插入一列,这一列做合并操作,可以避免对已有内容的影响。

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假设新插入的列为B列,可以也命名为【公司名称】

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使用Excel的函数功能,对B2格输入 【=A2&E2】

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回车后就会发现B列已经是【人名+电话】的模式了

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3.    拖拽B2格,自动复制该合并操作

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鼠标选中B2格,在右下角会有+符号,按住向下拉,就会对下面各行自动复制合并操作

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注意:合并后的列内容还是公式,需要把B列拷贝到文本编辑器中(例如word)

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然后把这部分数据拷贝回到B列

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注意:此时的B列已经不是公式,而是实际的值,再把当前的A列删除了,就获得可以最后的导入文件了。


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